در بازار فارکس چه خبر است؟ در صفحه اخبار فارکس وضعیت بازار های مالی و جریانات بزرگی که در بازار های مختلف به راه افتاده اند را بررسی می کنیم. تاثیر بازار های سهام، ارز، رمزارز و کالا بر یکدیگر بررسی می شوند و روند های کوچک و بزرگی که کلیت بازار را تغییر می دهند را تحلیل و ارزیابی می کنیم تا وضعیت بازار در آینده کوتاه برای خواننده شفاف شود.
در بازار فارکس چه خبر است؟ اخبار و اتفاقات مهم بازار در امروز و هفته اخیر!
اخبار فارکس – جمعه ۳۱ فروردین
شاخص های سهام جهانی با تشدید دوباره تنش ها در خاورمیانه سقوط کردند. قیمت نفت خام به همراه دارایی های ریسکی مثل اوراق خزانه داری و دلار آمریکا رشد کردند.
جریانات ریسک گریزی
جریانات ریسک گریزی باعث افزایش تقاضا برای خرید اوراق خزانه داری آمریکا شده و از آنجایی که قیمت اوراق رابطه معکوسی با بازدهی دارد، باعث کاهش بازدهی اوراق شده است. بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا تا ۰٫۱۴ واحد درصد پایین آمده است. در همین حال شاخص دلار آمریکا به اندازه ۰٫۶ درصد افزایش یافته و سایر دارایی های امن مثل فرانک سوئیس، ین ژاپن و اونس طلا هم گران شده اند.
شایعه شده که اسرائیل حمله موشکی به خاک ایران انجام داده است. نگرانی ها از گسترش جنگ غزه به کل خاورمیانه تشدید شده است. با این حال از شدت جریانات ریسک گریزی کاسته شده است. ایران گفته که سایت های هسته ای کشور آسیبی ندیده اند.
بورس کالا
قیمت نفت خام بیش از ۴ درصد جهش کرد. قیمت نفت خام برنت به بالای ۹۰ دلار عبور کرد، اما دوباره به زیر این نرخ بازگشت.
بورس سهام
شاخص های آتی سهام آمریکا که شامل S&P500 و نزدک ۱۰۰ می شود، نزدیک ۱ درصد سقوط کردند. دیروز هم بازار سهام آمریکا برای پنجمین روز متوالی در محدوده منفی بسته شد. سرمایه گذاران آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که فدرال رزرو آمریکا در بهترین حالت فقط می تواند یک یا دو بار نرخ بهره را کاهش دهد. شاخص های سهام آسیایی هم عملکرد ضعیفی دارند. بازار های سهام ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و هنگ کنگ منفی هستند.
اخبار فارکس
امروز داده های تورمی ژاپن منتشر شدند که ضعیف تر از پیش بینی ها بودند. بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران پیش بینی می کنند که بانک مرکزی ژاپن در ماه اکتبر برای دومین بار نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
در همین حال رئیس فدرال رزرو نیویورک (ویلیامز) گفته که هر چند با افزایش نرخ بهره موافق نیست، اما اگر شرایط ایجاب کند، فدرال رزرو باید نرخ بهره را بالا ببرد. رئیس فدرال رزرو آتلانتا هم گفته که کاهش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۴ ایده خوبی نیست. رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس هم گفته که شاید تا پایان سال نرخ بهره ثابت بماند.
با این حال از دید تحلیلگران بزرگترین ترس بازار، عدم کاهش نرخ بهره آمریکا نیست، بلکه تشدید فشار های تورمی است. اگر تورم دوباره تشدید شود، نه تنها خبری از کاهش نرخ بهره نخواهد بود، بلکه فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی دنیا برای کنترل تورم، نرخ بهره را بیشتر از این بالا خواهند برد.
اخبار فارکس آسیا – پنجشنبه ۳۰ فروردین
شاخص های سهام آسیایی درگیر جریانات ریسک پذیری هستند. دلار آمریکا در برابر رقبا تضعیف شده و به جریانات ریسک پذیری کمک کرده است.
بورس سهام آسیا
شاخص های سهام محلی بازار سهام چین، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی مثبت هستند. شاخص سهام بازار های جهانی هم بالا آمده و در حال ثبت اولین روز مثبت معاملاتی در یک هفته گذشته است.
توقف رالی صعودی دلار و بازدهی اوراق قرضه آمریکا عامل اصلی به راه افتادن جریانات ریسک پذیری در بازار های ریسکی است. نگرانی ها از رشد اقتصاد جهانی خیلی جدی نیست و به همین دلیل انتظار می رود که روند جریانات ریسکی حداقل در کوتاه مدت بر اساس نوسانات دلار آمریکا و اوراق خزانه داری آمریکا مشخص شود.
بازار های مالی آسیایی به خاطر تغییر در برآورد های نرخ بهره ای آمریکا متلاطم بوده اند و تحت فشار فروش قرار داشتند. بازار به این نتیجه رسیده که داده های اقتصادی آمریکا به قدری خوب و قوی هستند که فدرال رزرو نمی تواند نرخ بهره را پایین بیاورد. در شرایط اقتصادی خوب و قوی، پایین آوردن نرخ بهره باعث انفجار تورم می شود. این یعنی نرخ بهره آمریکا همچنان در سطوح بالاتر باقی خواهد ماند و این به ضرر دارایی های ریسکی است. در این میان داده های اقتصادی چین چندان جالب نیستند و خوش بینی ها به روند بهبود اقتصادی چین را کم رنگ کرده اند.
از دید تحلیلگران، جریانات ریسک پذیری فعلی در بازار های آسیایی نه به خاطر تغییر روند، بلکه تنها نفس راحتی است که بازار بعد از فروش های سنگین اخیر می کشد. در واقع این جریانات ریسک پذیری ادامه دار نخواهند بود.
شاخص های آتی سهام آمریکا هم وارد فاز مثبت شده اند. اما دیروز شاخص سهام S&P500 برای چهارمین روز متوالی افت کرد. این طولانی ترین رالی نزولی شاخص از ماه ژانویه تا به امروز است. شاخص S&P500 از اوج قیمتی ماه گذشته ۴ درصد پایین تر آمده است. شاخص سهام نزدک ۱۰۰ هم در معاملات دیروز به اندازه ۱٫۲ درصد افت کرد. سهام شرکت انویدیا بیشترین کاهش را داشت.
اخبار فارکس
در آسیا ون کره جنوبی در برابر دلار آمریکا تقویت شده و ین ژاپن هم وضعیت پایداری دارد. وزیر خزانه داری آمریکا به همراه وزرای دارایی ژاپن و کره جنوبی نسبت به تضعیف ارزش ین و ون ابراز نگرانی کردند. شاخص دلار آمریکا هم برای دومین روز متوالی افت کرده است.
در بازار اوراق قرضه، اتفاق خاصی نیفتاده است. دیروز بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا به اندازه ۰٫۰۸ واحد درصد کاهش یافت.
بورس کالا
قیمت سهام فلزات در کره جنوبی و استرالیا افزایش یافته است. رئیس جمهور آمریکا برای واردات فولاد و آلومینیوم چین تعرفه های وارداتی گرانی اعمال کرده است. قیمت نفت خام در معاملات روز گذشته ۳ درصد کاهش یافت. داده های ضعیف اقتصادی چین در کنار افزایش ذخایر نفتی آمریکا باعث کاهش قیمت نفت خام شدند. در این میان قیمت اونس طلا افزایش یافته است.
اخبار فارکس آسیا – چهارشنبه ۲۹ فروردین
شاخص های سهام جهانی هنوز نتوانسته اند به حرکت نزولی شاخص دلار آمریکا واکنش مثبتی نشان دهند. شاخص دلار آمریکا به خاطر جریانات ریسک گریزی و تقاضا برای دارایی های امن رشد کرده بود و بر دارایی های ریسکی مثل سهام فشار آورده بود. هنوز حرکت نزولی شاخص دلار آمریکا قوی نبوده و دلار توانسته به خاطر انتظارات نرخ بهره ای موقعیت خود را حفظ کند. بازار بر این باور است که نرخ بهره آمریکا برای مدت زمان طولانی در سطوح بالاتر باقی خواهد ماند.
بورس سهام
شاخص های آتی سهام آمریکا و اروپا بعد از انتشار داده های تورمی انگلیس افت کردند. رشد تورم انگلیس بالاتر از پیش بینی ها بوده است. شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI فاصله کمی با از دست دادن رشد های سال ۲۰۲۴ دارد. رشد دلار آمریکا بر بازار های سهام و ارز جهانی فشار آورده است.
بازار های سهام آسیایی عملکرد مشخصی ندارند. بازار سهام ژاپن سیر نزولی دارد، اما بازار سهام چین جهش کرده است.
بازار اوراق قرضه
در بازار اوراق قرضه، بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا بعد از جهش به بالاترین سطح خود در سال ۲۰۲۴ وارد فاز خنثی یا رنج شده اند. رئیس فدرال رزرو آمریکا از عدم کاهش نرخ بهره حرف زده است. او گفته که برای رسیدن تورم به هدف تورمی به زمان بیشتری نیاز است و این یعنی فدرال رزرو به این زودی ها نمی تواند نرخ بهره را پایین بیاورد. تورم آمریکا برای سومین ماه متوالی بالاتر از پیش بینی ها بوده است.
از دید بازار، تا پایان سال ۲۰۲۴ نرخ بهره آمریکا بین ۰٫۲۵ تا ۰٫۵۰ واحد درصد کاهش خواهد یافت، یعنی یک یا دو مرحله. اما فدرال رزرو آمریکا به دنبال سه مرحله کاهش نرخ بهره است.
اخبار فارکس
سال ۲۰۲۴ با پیش بینی شش تا هفت مرحله ای کاهش نرخ بهره آمریکا شروع شد. یعنی بازار انتظار داشت که نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ به اندازه ۱٫۷۵ واحد درصد کاهش یابد. اما در حال حاضر انتظارات نرخ بهره ای تغییر قابل توجهی داشته اند و بازار حتی به کاهش ۰٫۵۰ واحد درصدی یا همان دو مرحله کاهش نرخ بهره هم شک و تردید دارد.
نایب رئیس فدرال رزرو آمریکا (فیلیپ جفرسون) گفته که نرخ بهره و نرخ رشد تورم به مرور زمان کاهش خواهند یافت، اما در صورت تشدید فشار های تورمی، نرخ بهره هم برای مدت زمان طولانی تری در سطوح بالاتر باقی خواهد ماند. رئیس فدرال رزرو ریچموند هم گفته که برخی از داده های اقتصادی اخیر مثل شاخص بهای مصرف کننده از کاهش نرخ بهره حمایت نکرده اند.
بورس کالا
بازار هنوز نگران حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به ایران است. به همین دلیل قیمت گاز مایع در بازار های آسیایی به شدت افزایش یافته و به بالاترین سطح از اوایل ماه ژانویه رسیده است. در این میان قیمت نفت خام کمی کاهش یافته است. قیمت اونس طلا هم در اوج های تاریخی خود نوسان می کند.
اخبار فارکس آسیا – سه شنبه ۲۸ فروردین
شاخص های آتی سهام اروپا به تبعیت از بازار سهام آسیا افت کرده اند. بازار های مالی دنیا درگیر جریانات ریسک گریزی هستند. تشدید تنش ها در خاورمیانه، نرخ بهره بالای آمریکا و نشانه هایی از عملکرد ضعیف اقتصاد چین عامل اصلی این جریانات ریسک گریزی هستند.
بورس سهام
شاخص آتی سهام Stoxx50 اروپا بیش از ۱ درصد افت کرده است. دیشب شاخص سهام S&P500 به پایین ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته سقوط کرد. شاخص خرده فروشی آمریکا خیلی بهتر از پیش بینی ها بود و این یعنی فدرال رزرو دلیلی برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک ندارد. به همین دلیل بازار سهام آمریکا تحت فشار بود. در حال حاضر شاخص های آتی سهام آمریکا وضعیت نسبتاً پایداری دارند.
در آسیا، شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه بزرگترین کاهش خود از ماه اوت تا به امروز را ثبت کرده و تقریباً تمامی شاخص های اصلی سهام آسیایی تحت فشار فروش قرار دارند. داده های اقتصادی چین نشان می دهند که روند بهبود اقتصادی چین بسیار شکننده و ضعیف است.
اخبار فارکس
جریانات ریسک گریزی
جریانات ریسک گریزی تنها محدود به بازار سهام نیست. در بازار فارکس یا همان بازار ارز هم شاهد تضعیف ارز های آسیایی هستیم. گفته می شود که تضعیف ارزش یوان چین هم در جریانات ریسک گریزی نقش داشته است. بانک مرکزی چین نرخ برابری دلار آمریکا به یوان چین را بالا برده و باعث تضعیف ارزش یوان شده است.
اقتصاد چین
داده های اقتصادی چین از بهبود نا متقارن اقتصادی حکایت دارند. در حالی که تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بهتر از پیش بینی ها بودند، اما داده های خرده فروشی و تولیدات صنعتی ناامید کننده بودند. از دید تحلیلگران، داده های اقتصادی چین در ظاهر قوی هستند، اما وقتی به جزئیات نگاه می کنیم، وضعیت اقتصادی چین خوب نیست. این یعنی اقتصاد چین به حمایت های دولتی بیشتری نیاز دارد و یوان چین هم سیر نزولی خواهد داشت.
نرخ بهره
شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح از ماه نوامبر صعود کرده است. علت اصلی تقویت ارزش دلار آمریکا، افزایش تقاضا برای دارایی های امن و عدم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده نزدیک است.
ین ژاپن هم تحت فشار فروش قرار دارد و به پایین ترین سطح ۳۴ ساله در برابر دلار آمریکا سقوط کرده است. این یعنی جفت ارز USDJPY سیر صعودی دارد. از دید تحلیلگران، اولین کاهش نرخ بهره آمریکا دوباره به تعویق افتاده است. بازار انتظار دارد که اولین کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه اتفاق خواهد افتاد.
دیروز در تقویم اقتصادی فارکس، داده های اقتصادی آمریکا منتشر شدند. شاخص خرده فروشی آمریکا بیش از پیش بینی ها افزایش یافته و داده های اقتصادی دور قبل هم با تعدیل مثبت همراه بودند. این یعنی مخارج مصرف کنندگان با وجود نرخ بهره بالا، همچنان قوی است. تا وقتی که بازار کار قوی آمریکا از خانوار ها حمایت می کند، تورم هم سیر صعودی خواهد داشت و فدرال رزرو هم نمی تواند نرخ بهره را پایین بیاورد. همه چیز به نفع دلار آمریکاست.
بازار اوراق قرضه
در بازار اوراق قرضه، بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا سیر صعودی دارد. بازدهی اوراق خزانه داری ۲ ساله آمریکا به نزدیکی ۵ درصد رسیده است. فشار های فروش در بازار اوراق قرضه آمریکا روز به روز بیشتر می شود و با کاهش قیمت اوراق خزانه داری، شاهد رشد بازدهی اوراق هستیم.
بورس کالا
قیمت نفت خام سبک (WTI) به بالای ۸۵ دلار نفوذ کرد و همچنان سیر صعودی دارد. گفته می شود اسرائیل به فکر حمله تلافی‌جویانه به ایران است. قیمت اونس طلا هم در اطراف ۲۴۰۰ دلار وضعیت باثباتی دارد.
