در بازار فارکس چه خبر است؟ تمام اتفاقات بازار از ابتدای هفته تا به امروز!
جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ – بورس آسیا
شاخص‌های آتی سهام آمریکا و اروپا افت کردند. گزارش‌های مالی شرکت‌های سهامی اپل، آمازون و آلفابت ناامید کننده بودند. دلار آمریکا به سطوح قبل از سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا بازگشته است!
جریانات ریسک گریزی به بازار بازگشت!
در آسیا شاخص‌های سهامی عملکرد مبهمی دارند و شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه به همراه شاخص سهام چین افت کردند. در این میان بازار سهام ژاپن و استرالیا رشد جزئی داشتند. در کل در جریانات ریسکی بازار روند مشخصی دیده نمی‌شود، اما سنتیمنت بازار کمی متمایل به ریسک گریزی است.
رشد شاخص‌های سهام S&P 500 و نزدک ۱۰۰ از دست رفته و سرمایه‌گذاران نگران آینده اقتصادی آمریکا هستند. گزارش ناامید کننده غول‌های فناوری باعث شده تا سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که رکود اقتصادی سختی در پیش است.
نشست بانک مرکزی انگلیس
دیروز در نشست بانک مرکزی انگلیس، نرخ بهره به اندازه ۰٫۵۰ واحد درصد افزایش یافت، اما ترکیب آرای اعضای بانک مرکزی انگلیس باعث تضعیف ارزش پوند شد. در نشست دیروز ۷ نفر به افزایش نرخ بهره و ۲ نفر به عدم افزایش نرخ بهره رأی داده بودند. هر چند این اختلاف‌نظر به معنی تغییر در سیاست‌های پولی نیست، اما می‌تواند از عقب‌نشینی بانک مرکزی انگلیس از سیاست‌های انقباضی پولی حکایت داشته باشد.
نشست بانک مرکزی اروپا
دیروز بانک مرکزی اروپا هم در نشست تعیین نرخ بهره، اقدام به بالا بردن ۰٫۵۰ واحد درصدی نرخ بهره کرد. بانک مرکزی اشاره کرده که در نشست ماه مارس هم نرخ بهره را به اندازه ۰٫۵۰ واحد درصد بالا خواهد برد و بعد از آن نرخ بهره را بر اساس عملکرد شاخص‌های اقتصادی تغییر خواهد داد.
دلار آمریکا جبران کرد!
شاخص دلار آمریکا در معاملات روز پنجشنبه رشد کرد و توانست افت‌های روز قبل را تا حدودی جبران کند. رشد دیروز شاخص دلار، بهترین رشد یک روزه در بیش از یک ماه گذشته بود. دیروز شاخص مدعیان بیکاری آمریکا منتشر شد. تعداد متقاضیان استفاده از بیمه بیکاری کاهش قابل‌توجهی داشت. این یعنی بازار کار آمریکا با قدرت در حال رشد است.
بعد از انتشار شاخص مدعیان بیکاری، بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا هم بالا آمد. بالا آمدن بازدهی اوراق خزانه‌داری و تقویت ارزش دلار آمریکا برای سقوط رقبایی مثل اونس طلا و نفت خام کافی بودند! امروز همه نگاه‌ها به گزارش کامل اشتغال آمریکا (NFP) خواهد بود.
پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ – بورس آسیا
شاخص‌های سهام آسیایی به همراه شاخص‌های آتی سهام اروپا رشد کردند. دیشب بورس آمریکا هم در واکنش به نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا مثبت بود. رئیس فدرال رزرو آمریکا گفته که بانک مرکزی در مبارزه با تورم پیشرفت داشته است.
بازار به آینده خوش‌بین شد!
شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه تقریباً ۰٫۷ درصد مثبت بودند و شاخص سهام هنگ‌کنگ هم بهترین عملکرد را در میان شاخص‌های محلی داشته است. با این حال وضعیت بازار سهام ژاپن و چین مبهم است و حرکت مشخصی صورت نگرفته است.
واکنش منفی دلار به جریانات ریسک‌پذیری
در بازار فارکس، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی سیر نزولی دارد. شاخص دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح از ماه آوریل رسیده است. سرمایه‌گذاران جهانی بر این باورند که نرخ بهره آمریکا به پیک خود رسیده و به احتمال زیاد نرخ بهره بیش از این افزایش نخواهد یافت.
دیدگاه‌های رئیس فدرال رزرو آمریکا بازار را شوکه کرد. پاول گفته که پروسه افت فشارهای تورمی شروع شده و اثر سیاست‌های پولی انقباضی مطلوب بوده است. شاخص‌های سهام آمریکا در واکنش به دیدگاه‌های رئیس بانک مرکزی آمریکا جهش کردند.
انتظارات نرخ بهره‌ای تغییر کرد
انتظارات نرخ بهره‌ای بازار نشان می‌دهند که از دید بازار فدرال رزرو آمریکا فاصله کمی با کاهش نرخ بهره دارد. از دید فعالین بازار، شرایط اقتصادی باعث خواهد شد تا فدرال رزرو دیگر نتواند نرخ بهره را بالا ببرد و بعد از مدتی هم مجبور خواهد شد تا نرخ بهره را کاهش دهد. علاوه بر این گزارش خوب شرکت متا هم از جریانات ریسک‌پذیری حمایت کرد.
اخبار فارکس
امروز نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و انگلیس برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود که نرخ بهره در ناحیه یورو و انگلیس به اندازه ۰٫۵۰ واحد درصد افزایش یابد. افت ارزش دلار آمریکا به قدری برای رقبا خوب بوده که قیمت اونس طلا به بالاترین سطح قیمتی ۹ ماه اخیر صعود کرده و بیت کوین هم به بالاترین سطح از ماه اوت رسیده است.
چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ – بورس آسیا
شاخص‌های سهام آسیایی مثبت هستند. دیشب بازار سهام نیویورک هم رشد کرد، اما در کل روند مشخصی در بازارهای سهام جهانی دیده نمی‌شود. جای تعجبی هم ندارد، بازار منتظر نشست فدرال رزرو آمریکاست.
جریانات ریسکی روند مشخصی ندارند
شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه به طور متوسط نزدیک به ۰٫۴ درصد مثبت است. در این میان شاخص سهام هنگ‌کنگ و استرالیا رشد خوبی داشته‌اند و بازارهای سهام چین و ژاپن هم بدون روند مشخصی نوسان می‌کنند.
شاخص‌های آتی سهام آمریکا همبستگی با روند بازارهای آسیایی ندارند و افت جزئی کردند. گزارش برخی از شرکت‌های سهامی مثل شرکت الکترونیک آرتز و اسنپ ناامید کننده بودند. این در حالی است که دیشب و پیش از انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها، شاهد رشد ۱٫۶ درصدی شاخص سهام نزدک ۱۰۰ بودیم. این بهترین عملکرد ماهانه نزدک ۱۰۰ از ژوئیه بود و در عین حال بهترین شروع سال جدید از سال ۲۰۰۱ تا به امروز محسوب می‌شود.
اخبار فارکس
در تقویم اقتصادی فارکس، داده‌های اقتصادی آمریکا هم جالب بودند. هزینه دستمزدها در آمریکا ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود و از بازار سهام آمریکا حمایت کرد. داده‌های بازار مسکن آمریکا هم نشانگر سرد شدن بازار مسکن بودند. در گزارشی دیگر، شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان هم بر خلاف پیش‌بینی‌ها سقوط کرد.
به نظر می‌رسد که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در طول سال گذشته باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده‌اند. امروز نشست فدرال رزرو آمریکا برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود که نرخ بهره به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش یابد. تمرکز اصلی بازار به سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا خواهد بود. پیش از نشست فدرال رزرو، دلار آمریکا بدون روند مشخصی در حال نوسان است.
در یک ماه گذشته بیت کوین ۴۰ درصد رشد کرد!
در بازار رمزارز ها، بیت کوین سیر صعودی دارد. قیمت بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا به امروز نزدیک به ۴۰ درصد رشد کرده است. قیمت رمزارز ها، سهام و اوراق کریپتویی در سال جدید میلادی جهش کرده‌اند. علت اصلی افزایش قیمت‌ها، خوش‌بینی به تغییر سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکاست. بازار امیدوار است که فدرال رزرو از نیمه دوم سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را کاهش دهد.
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – بورس اروپا
امروز شاخص‌های سهام اروپایی به همراه شاخص‌های آتی سهام آمریکا افت کرده‌اند. سرمایه‌گذاران با احتیاط رفتار می‌کنند. همه نگران بالا آمدن نرخ بازدهی اوراق قرضه و نشست تعیین نرخ بهره بانک‌های مرکزی هستند.
بازار سهام تحت فشار فروش قرار دارد!
شاخص سهام Stoxx Europe 600 تقریباً ۰٫۴ درصد منفی است و در حال از دست دادن بخشی از رشدهای ماه ژانویه است. در این میان سهام شرکت‌های فناوری بیشترین افت را داشتند.
شاخص‌های آتی سهام آمریکا هم سیر نزولی دارند. روز جمعه بازار سهام آمریکا عملکرد خوبی داشت و حتی شاخص سهام نزدک ۱۰۰ به اندازه ۱ درصد مثبت بود. این بهترین شروع سال جدید میلادی برای بازار سهام آمریکا بود و از سال ۱۹۹۹ تا به امروز بی‌سابقه بود. اما به نظر می‌رسد که امروز بازار سهام آمریکا هفته جدید را ضعیف آغاز خواهد کرد.
همه از بالا رفتن نرخ بهره و بازدهی اوراق می‌ترسند!
در بازار اوراق قرضه اروپا شاهد افت قیمت اوراق هستیم، به طوری که بازدهی اوراق قرضه آلمانی بالا آمده است. داده‌های تورمی اسپانیا نشان می‌دهند که فشارهای تورمی دوباره و بر خلاف پیش‌بینی‌ها تشدید شده‌اند. به همین دلیل انتظارات نرخ بهره‌ای بازار تقویت شده و سرمایه‌گذاران انتظار افزایش ادامه‌دار نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را دارند. یورو در واکنش به تشدید فشارهای تورمی و تقویت انتظارات نرخ بهره‌ای رشد کرده است.
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – بورس آسیا
در اولین روز کاری هفته شاهد بازاری نوسانی و بدون روند هستیم. توجه سرمایه‌گذاران به بازگشایی بازارهای مالی چین و نشست تعیین نرخ بهره بانک‌های مرکزی معطوف شده و تا حدودی بازار نمی‌تواند تمرکز کند.
جریانات ریسکی مشخصی در بازار دیده نمی‌شود
شاخص سهام چین تقریباً ۱ درصد جهش کرد و به نظر می‌رسد که به زودی از کف قیمتی ماه اکتبر ۲۰ درصد فاصله خواهد گرفت. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان از دید تکنیکال گفت که بازار سهام چین صعودی شده است. بازارهای مالی چین هفته گذشته به خاطر سال نو چینی تعطیل بودند. بازارهای سهام استرالیا و ژاپن هم بدون روند مشخصی نوسان می‌کنند، اما شاخص‌های سهام هنگ‌کنگ و کره جنوبی منفی هستند.
افت شاخص‌های سهام و دارایی‌های ریسکی در تضاد با انتظارات نرخ بهره‌ای بازار است. بازار پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو آمریکا از سرعت افزایش نرخ بهره خواهد کاست. به همین دلیل شاهد تضعیف ارزش دلار آمریکا (دارایی امن) هستیم، اما دارایی‌های ریسکی مثل سهام رشد قابل‌توجهی نداشته‌اند.
این هفته آینده سیاست‌های پولی آمریکا، ناحیه یورو و انگلیس مشخص خواهد شد
در اواسط هفته پیش رو بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا در رابطه با سیاست‌های پولی و نرخ‌های بهره جلسه خواهند داشت. روز چهارشنبه فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد بالا خواهد برد. از آنجایی که نشانه‌هایی از افت فشارهای تورمی آمریکا دیده شده، فدرال رزرو اندازه افزایش نرخ بهره را از ۰٫۵۰ واحد درصد به ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش داده است.
روز جمعه داده‌های تورمی آمریکا (PCE) از افت فشارهای تورمی حکایت داشتند. ارزیابی دانشگاه میشیگان هم نشان می‌داد که انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان آمریکایی تضعیف شده است.
علاوه بر فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و انگلیس هم در رابطه با نرخ‌های بهره تصمیم‌گیری خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس هر یک نرخ بهره را به اندازه ۰٫۵۰ واحد درصد افزایش دهند.
دلار آمریکا تغییری نکرده است
در بازار فارکس، شاخص دلار آمریکا تغییر قابل‌توجهی نسبت به هفته قبل نداشته و دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای اصلی بدون حرکت جدی در نوسان است. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا هم تغییری نکرده است. مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر این باورند که عملکرد بازار اوراق قرضه آمریکا بیش از حد خوب بوده و به همین دلیل این روند ادامه‌دار نخواهد بود! یعنی قیمت اوراق خزانه‌داری کاهش خواهد یافت و بازدهی اوراق بالا خواهد آمد.
