در بازار فارکس چه خبر است؟ در صفحه اخبار فارکس وضعیت بازار های مالی و جریانات بزرگی که در بازار های مختلف به راه افتاده اند را بررسی می کنیم. تاثیر بازار های سهام، ارز، رمزارز و کالا بر یکدیگر بررسی می شوند و روند های کوچک و بزرگی که کلیت بازار را تغییر می دهند را تحلیل و ارزیابی می کنیم تا وضعیت بازار در آینده کوتاه برای خواننده شفاف شود.
در بازار فارکس چه خبر است؟ اخبار و اتفاقات مهم بازار در امروز و هفته اخیر!
اخبار فارکس آسیا – سه شنبه ۲۸ فروردین
شاخص های آتی سهام اروپا به تبعیت از بازار سهام آسیا افت کرده اند. بازار های مالی دنیا درگیر جریانات ریسک گریزی هستند. تشدید تنش ها در خاورمیانه، نرخ بهره بالای آمریکا و نشانه هایی از عملکرد ضعیف اقتصاد چین عامل اصلی این جریانات ریسک گریزی هستند.
بورس سهام
شاخص آتی سهام Stoxx50 اروپا بیش از ۱ درصد افت کرده است. دیشب شاخص سهام S&P500 به پایین ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته سقوط کرد. شاخص خرده فروشی آمریکا خیلی بهتر از پیش بینی ها بود و این یعنی فدرال رزرو دلیلی برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک ندارد. به همین دلیل بازار سهام آمریکا تحت فشار بود. در حال حاضر شاخص های آتی سهام آمریکا وضعیت نسبتاً پایداری دارند.
در آسیا، شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه بزرگترین کاهش خود از ماه اوت تا به امروز را ثبت کرده و تقریباً تمامی شاخص های اصلی سهام آسیایی تحت فشار فروش قرار دارند. داده های اقتصادی چین نشان می دهند که روند بهبود اقتصادی چین بسیار شکننده و ضعیف است.
اخبار فارکس
جریانات ریسک گریزی
جریانات ریسک گریزی تنها محدود به بازار سهام نیست. در بازار فارکس یا همان بازار ارز هم شاهد تضعیف ارز های آسیایی هستیم. گفته می شود که تضعیف ارزش یوان چین هم در جریانات ریسک گریزی نقش داشته است. بانک مرکزی چین نرخ برابری دلار آمریکا به یوان چین را بالا برده و باعث تضعیف ارزش یوان شده است.
اقتصاد چین
داده های اقتصادی چین از بهبود نا متقارن اقتصادی حکایت دارند. در حالی که تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بهتر از پیش بینی ها بودند، اما داده های خرده فروشی و تولیدات صنعتی ناامید کننده بودند. از دید تحلیلگران، داده های اقتصادی چین در ظاهر قوی هستند، اما وقتی به جزئیات نگاه می کنیم، وضعیت اقتصادی چین خوب نیست. این یعنی اقتصاد چین به حمایت های دولتی بیشتری نیاز دارد و یوان چین هم سیر نزولی خواهد داشت.
نرخ بهره
شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح از ماه نوامبر صعود کرده است. علت اصلی تقویت ارزش دلار آمریکا، افزایش تقاضا برای دارایی های امن و عدم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده نزدیک است.
ین ژاپن هم تحت فشار فروش قرار دارد و به پایین ترین سطح ۳۴ ساله در برابر دلار آمریکا سقوط کرده است. این یعنی جفت ارز USDJPY سیر صعودی دارد. از دید تحلیلگران، اولین کاهش نرخ بهره آمریکا دوباره به تعویق افتاده است. بازار انتظار دارد که اولین کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه اتفاق خواهد افتاد.
دیروز در تقویم اقتصادی فارکس، داده های اقتصادی آمریکا منتشر شدند. شاخص خرده فروشی آمریکا بیش از پیش بینی ها افزایش یافته و داده های اقتصادی دور قبل هم با تعدیل مثبت همراه بودند. این یعنی مخارج مصرف کنندگان با وجود نرخ بهره بالا، همچنان قوی است. تا وقتی که بازار کار قوی آمریکا از خانوار ها حمایت می کند، تورم هم سیر صعودی خواهد داشت و فدرال رزرو هم نمی تواند نرخ بهره را پایین بیاورد. همه چیز به نفع دلار آمریکاست.
بازار اوراق قرضه
در بازار اوراق قرضه، بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا سیر صعودی دارد. بازدهی اوراق خزانه داری ۲ ساله آمریکا به نزدیکی ۵ درصد رسیده است. فشار های فروش در بازار اوراق قرضه آمریکا روز به روز بیشتر می شود و با کاهش قیمت اوراق خزانه داری، شاهد رشد بازدهی اوراق هستیم.
بورس کالا
قیمت نفت خام سبک (WTI) به بالای ۸۵ دلار نفوذ کرد و همچنان سیر صعودی دارد. گفته می شود اسرائیل به فکر حمله تلافی‌جویانه به ایران است. قیمت اونس طلا هم در اطراف ۲۴۰۰ دلار وضعیت باثباتی دارد.
اخبار فارکس آسیا – سه شنبه ۲۱ فروردین
شاخص های آتی سهام اروپا از بازگشایی ضعیف بازار های محلی حکایت دارند. بازار های سهام آسیایی هم بدون روند مشخصی در نوسان هستند. سرمایه گذاران منتظر داده های تورمی آمریکا هستند تا روند جدید بازار شروع شود.
بورس سهام آسیا
شاخص آتی سهام Stoxx50 به اندازه ۰٫۲ درصد منفی است و شاخص های آتی سهام آمریکا هم وضعیت نسبتاً باثباتی دارند. در آسیا بازار های سهام عملکرد مبهمی داشتند. شاخص های سهام استرالیا، هنگ‌کنگ و ژاپن رشد کردند. تضعیف ارزش ین ژاپن از بازار سهام این کشور حمایت کرده است. اما در این میان بازار های سهام کره جنوبی و چین افت کردند.
اخبار فارکس
ین ژاپن
دلار آمریکا وضعیت پایداری دارد و با تضعیف ارزش ین ژاپن، جفت ارز USDJPY به نزدیکی ۱۵۲ رسیده است. این همان سطحی است که می تواند منجر به مداخله دولت ژاپن در بازار شود. از دید تحلیلگران اگر جفت ارز USDJPY از ۱۵۲ عبور نکند، شرایط برای رشد بیشتر جفت ارز سخت خواهد شد.
تورم آمریکا
روز چهارشنبه داده های تورمی آمریکا منتشر خواهد شد. شاخص بهای مصرف کننده یا CPI فاصله زیادی با هدف تورمی ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. اقتصاددانان پیش بینی می کنند که رشد تورم خالص یا Core CPI آمریکا ۳٫۷ درصد خواهد بود.
از دید تحلیلگران، بازار به این نتیجه رسیده که اگر نرخ رشد تورم به ۲ درصد نزدیک شود، فدرال رزرو آمریکا هم نرخ بهره را کاهش خواهد داد و باعث تضعیف ارزش دلار آمریکا و رشد رقبای دلار خواهد شد.
معمولاً فدرال رزرو آمریکا به تغییرات ماهانه تورم توجه زیادی نمی کنند، اما نرخ رشد تورم آمریکا در دو ماه قبل بالاتر از پیش بینی ها بوده و اگر این بار هم این روند تکرار شود، شاید فدرال رزرو به این جمع بندی برسد که نتوانسته تورم را کنترل کند. در این صورت فدرال رزرو از کاهش نرخ بهره خودداری خواهد کرد و دلار تقویت خواهد شد.
انتظارات نرخ بهره ای آمریکا
از دید بازار، نرخ بهره آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۴ به اندازه ۰٫۶۰ واحد درصد کاهش خواهد یافت. تا روز جمعه شانس سومین کاهش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۴ هنوز هم بالای ۵۰ درصد بود، اما در حال حاضر بازار دیگر به بیشتر از دو مرحله کاهش نرخ بهره فکر نمی کند.
بازار اوراق قرضه
در بازار اوراق قرضه، بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح از ماه نوامبر رسیده و فاصله کمی با سطح کلیدی ۴٫۵ درصدی دارد. از دید بازار، نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا دو بار در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. اما رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس گفته که نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ سه بار کاهش خواهد یافت.
بورس کالا
قیمت نفت خام در نزدیکی اوج پنج ماهه نوسان می کند. سرمایه گذاران در حال ارزیابی تحولات خاورمیانه و شوک عرضه نفت خام هستند. قیمت نفت خام سبک زیر ۸۷ دلار معامله می شود و روز دوشنبه هم برای اولین بار در هفت روز معاملاتی اخیر افت کرد. اسرائیل گفته که پیشرفت هایی در رابطه با آتش بس غزه به دست آمده، اما حماس این ادعا ها را تکذیب کرده است.
قیمت اونس طلا در رکورد های تاریخی به سر می برد و از اواسط ماه فوریه بیش از ۱۷ درصد جهش کرده است. قیمت مس هم در نزدیکی اوج قیمتی ۱۵ ماهه قرار دارد.
در بازار رمزارز ها، قیمت اتریوم به عنوان بزرگترین رقیب بیت کوین، افزایش سریعی داشته و بزرگترین رشد یک روزه در بیش از یک ماه گذشته را تجربه کرد. گفته می شود که به زودی صندوق های سرمایه گذاری مستقیم یا ETF اتریوم در آمریکا تائید خواهند شد.
اخبار فارکس آسیا – دوشنبه ۲۰ فروردین
روز جمعه بورس سهام آمریکا در واکنش به گزارش اشتغال خوب این کشور رشد کرد و این جریانات ریسک پذیری بازار های سهام به منطقه آسیا هم سرایت کرده است. در این میان قیمت نفت خام بیش از ۱ درصد پایین آمده، که به خاطر عدم تشدید تنش ها در خاورمیانه بوده است.
بورس سهام آسیا
شاخص سهام ژاپن بیشترین رشد را در منطقه داشته و بازار سهام کره جنوبی هم مثبت است. در این میان بازار سهام چین افت کرده است. شاخص های آتی سهام اروپا و آمریکا هم تغییر زیادی نسبت به روز جمعه نداشته اند.
روز جمعه شاخص سهام S&P500 و شاخص نزدک ۱۰۰ بیش از ۱ درصد رشد کردند. داده های اشتغال آمریکا خوش بینی سرمایه گذاران بازار سهام به گزارش مالی و درآمدی شرکت های سهامی را تقویت کرده است.
اخبار فارکس
گزارش NFP
گزارش اشتغال آمریکا نشان داد که اقتصاد آمریکا توانسته در برابر نرخ های بهره بالاتر مقاومت کند. تمرکز این هفته بازار به داده های تورمی آمریکا معطوف خواهد شد. بازار می خواهد بداند که آیا روند رو به رشد تورم در ماه های گذشته ادامه دار است یا خیر؟ رشد ادامه تورم یعنی زمان اولین کاهش نرخ بهره به تعویق خواهد افتاد.
انتظارات نرخ بهره ای
انتظارات نرخ بهره ای بازار دوباره از کاهش زودهنگام نرخ بهره ناامید شده است. نرخ بیکاری آمریکا در ماه مارس به ۳٫۸ درصد پایین آمد و نرخ رشد دستمزد ها هم ادامه دارد، نرخ مشارکت نیروی کار افزایش یافته و همه چیز از رشد قوی بازار کار آمریکا حکایت دارد. فدرال رزرو نمی تواند در وضعیت رشد قوی بازار کار که منجر به رشد قوی اقتصادی خواهد شد، نرخ بهره را پایین بیاورد. چونکه باعث تشدید فشار های تورمی خواهد شد.
تورم آمریکا
این هفته گزارش شاخص بهای مصرف کننده یا CPI آمریکا منتشر خواهد شد. بایستی دید که تورم آمریکا در ماه مارس چقدر از هدف تورمی فدرال رزرو فاصله دارد. هر چقدر تورم بالاتر باشد، زمان اولین کاهش نرخ بهره بیشتر به تعویق خواهد افتاد. در این صورت دلار آمریکا تقویت خواهد شد.
گزارش مالی و درآمدی شرکت ها
از این هفته گزارش مالی شرکت های سهامی منتشر خواهد شد. هر چقدر درآمد شرکت های سهامی بیشتر باشد، به معنی حال خوب اقتصاد آمریکاست. از روز جمعه گزارش مالی شرکت های بزرگی مثل جی پی مورگان و سیتی گروپ منتشر خواهد شد.
نشست بانک رزرو نیوزیلند
روز چهارشنبه نشست تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند برگزار خواهد شد. بانک مرکزی نیوزیلند اولین بانک مرکزی دنیا بود که بعد از بحران کرونا نرخ بهره را افزایش داد. انتظار می رود که بانک مرکزی نیوزیلند از سیاست کاهش نرخ بهره عقب نشینی کند.
بانک مرکزی اروپا
روز پنجشنبه نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود که بانک مرکزی اروپا تغییری در نرخ های بهره اعمال نکند.
بانک مرکزی چین
در چین، بانک مرکزی نرخ مرجع ارز دلار آمریکا به یوان را در محدوده قیمتی روز های گذشته نگه داشته است. بانک مرکزی چین در تلاش است تا نرخ برابری دلار آمریکا به یوان چین را به وضعیت تعادلی برساند. بازار چین بعد از دو روز تعطیلی بازگشایی شده است.
بورس کالا
در بورس کالا، قیمت نفت خام در اولین روز کاری هفته کاهش یافته است. هنوز ایران پاسخ حملات اخیر اسرائیل را نداده و به همین دلیل با عدم تشدید تنش ها، قیمت نفت خام پایین آمده است. در این میان اونس طلا توانسته به اوج تاریخی جدیدی در بالای ۲۳۵۰ دلار برسد.
