عملکرد بازار های مالی در جلسه معاملاتی آمریکا
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
شاخص‌های آتی سهام آمریکا به همراه شاخص‌های سهام اروپایی افت کردند. سرمایه‌گذاران پیش از نشست بانک‌های مرکزی با احتیاط رفتار می‌کنند.
جریانات ریسک گریزی به بازار آمریکا رسید
شاخص آتی سهام S&P 500 تقریباً ۰٫۸ درصد منفی است و به نظر می‌رسد که بازار آمریکا از محدوده منفی بازگشایی خواهد شد. شاخص آتی سهام نزدک ۱۰۰ که شامل سهام شرکت‌های فناوری می‌شود هم بیش از ۱ درصد منفی است. در اروپا شاخص سهام Stoxx 600 تقریباً نیم درصد منفی است.
دیدگاه مقامات بانک مرکزی مهم‌تر از هر چیزی است!
انتظار می‌رود که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در نشست روز چهارشنبه به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد بالا ببرد. اگر این اتفاق بیفتد، این دومین نشست متوالی است که فدرال رزرو اندازه افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در واقع به نظر می‌رسد که فدرال رزرو آمریکا در حال عقب‌نشینی از سیاست‌های انقباضی پولی است. داده‌های اقتصادی اخیر هم از این تغییر حمایت می‌کنند. اما با این حال شاید رئیس فدرال رزرو آمریکا بازار را ناامید کند.
از دید تحلیلگران، تغییرات این هفته در نشست بانک‌های مرکزی دنیا اهمیتی ندارد، چیزی که اهمیت دارد دیدگاه و چشم‌انداز سیاست‌های پولی است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران پیش از نشست بانک‌های مرکزی با احتیاط رفتار می‌کنند و به سیو سود رو آورده اند.
جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱
اگر روند شاخص‌های آتی سهام آمریکا ادامه یابد، به احتمال زیاد بازار سهام نیویورک بازگشایی ضعیفی خواهد داشت. گزارش مالی شرکت‌های سهامی سرمایه‌گذاران را مضطرب کرده‌اند. در این میان داده‌های اقتصادی آمریکا هم بهتر از پیش‌بینی‌ها بودند. این یعنی فدرال رزرو می‌تواند بدون اینکه نگران رکود اقتصادی باشد، به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.
جریانات ریسک‌پذیری بازار سهام تضعیف شد
شاخص آتی سهام S&P 500 افت‌های اولیه و سنگین خود را جبران کرده است. شاخص آتی سهام نزدک ۱۰۰ هم به دلیل گزارش ضعیف شرکت‌های فناوری افت کرده است. شک و تردیدها نسبت به آینده اقتصاد جهانی باعث شده تا سرمایه‌گذاران نگران ریسک‌های اقتصادی و اثرات منفی آن روی سودآوری شرکت‌ها باشند. هر چند که قدرت خریداران در بازار سهام تضعیف شده، اما بازار سهام آمریکا در حال تجربه بهترین عملکرد یک ماهه از ماه ژوئیه تا به امروز است.
اخبار فارکس
داده‌های اقتصادی دیروز آمریکا بهتر از پیش‌بینی‌ها بودند. هم رشد اقتصادی آمریکا خوب بود و هم وضعیت بازار کار آمریکا. امروز شاخص PCE آمریکا و ارزیابی دانشگاه میشیگان از انتظارات تورمی و سنتیمنت مصرف‌کنندگان منتشر خواهد شد.
عملکرد خوب شاخص‌های اقتصادی آمریکا از دلار حمایت کرده‌اند. در این میان بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا هم بالا آمده است. انتظارات نرخ بهره‌ای بازار نشان می‌دهد که فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه فوریه نرخ بهره را به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش خواهد داد، اما خوش‌بینی‌ها به کاهش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۳ کم رنگ شده است.
سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱
شاخص‌های آتی سهام آمریکا از بازگشایی منفی و ضعیف بازار سهام نیویورک حکایت دارند. به نظر می‌رسد که رالی صعودی دو روز اخیر شرکت‌های فناوری به پایان خود رسیده و سرمایه‌گذاران برای ادامه خرید دارایی‌های ریسکی به گزارش‌های مالی بهتری نیاز دارند.
جریانات ریسک‌پذیری متوقف شدند
در دو جلسه معاملاتی اخیر شاخص سهام نزدک ۱۰۰ تا ۵٫۵ درصد رشد کرده بود، اما فعلاً منفی است. شاخص سهام Stoxx 600 هم رشدهای اولیه خود را از دست داده و منفی است. جریانات ریسک‌پذیری تضعیف شده و به نظر روند جریانات ریسکی در حال تغییر است.
شاخص‌های PMI همه را نگران کردند
امروز شاخص‌های PMI از سرتاسر دنیا منتشر شدند. هر چند که شاخص‌های PMI نسبتاً بهتر از پیش‌بینی‌ها بودند، اما از عملکرد ضعیف اقتصادهای اروپایی حکایت داشتند. شاخص PMI آمریکا هم تا دقایقی دیگر منتشر خواهد شد و انتظار می‌رود که تأثیر جدی روی جریانات ریسکی بگذارد.
بازار منتظر گزارش‌های مالی شرکت‌هاست
در میان داده‌های اقتصادی، گزارش مالی شرکت‌های سهامی هم در کانون توجهات قرار دارد. گزارش مالی شرکت‌های بزرگ فناوری به اندازه داده‌های اقتصادی می‌توانند اهمیت داشته باشند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که تمرکز فعلی بازار به گزارش‌های مالی شرکت‌هاست و سرمایه‌گذاران حساسیت زیادی به عملکرد شرکت‌ها نشان خواهند داد.
دلار تقویت شد
در بازار فارکس، دلار آمریکا اندکی بالاتر از کف قیمتی ۹ ماهه قرار گرفته است. در این میان یورو برای اولین بار در ۵ جلسه معاملاتی گذشته در برابر دلار آمریکا تضعیف شده و پوند انگلیس هم به پایین‌ترین سطح قیمتی یک هفته اخیر سقوط کرده است.
دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱
شاخص‌های آتی سهام آمریکا افت‌های اولیه روز را جبران کردند و به نظر می‌رسد که بازار سهام نیویورک مثبت بازگشایی خواهد شد. بازار امیدوار است که فدرال رزرو آمریکا برای عقب‌نشینی از سیاست‌های انقباضی پولی آماده می‌شود.
گزارش مالی شرکت‌های سهامی
در حال حاضر تمرکز اصلی بازار سهام به گزارش‌های فصلی شرکت‌هاست. سرمایه‌گذاران امیدوارند که عملکرد شرکت‌های سهامی بهتر از پیش‌بینی‌ها باشد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که سرمایه‌گذاران به سیگنال‌هایی که از فدرال رزرو و اقتصاد صادر می‌شود توجهی نمی‌کنند. فدرال رزرو هنوز هم در مسیر افزایش نرخ بهره قرار دارد و بسیاری از شرکت‌ها هم در حال اخراج نیروی کار هستند.
دلار در چهار ساعت گذشته تقویت شده است
در بازار فارکس، دلار آمریکا همچنان در پایین‌ترین قیمتی ۹ ماه اخیر قرار دارد. با این حال اندکی در برابر رقبا تقویت شده و بخشی از افت‌های ابتدای روز را جبران کرده است. مقامات فدرال رزرو آمریکا از سیاست‌های انقباضی و افراطی عقب‌نشینی کرده‌اند. در این میان مقامات بانک مرکزی اروپا بسیار هاوکیش شده‌اند و می‌خواهند با سرعت بیشتری نرخ بهره را بالا ببرند.
