همان‌طور که می‌دانید یافتن سبک معاملاتی مناسب با شخصیت و سبک زندگی روزمره عامل مهمی برای موفقیت در دنیای معامله‌گری است. اکثر معامله گران فقط به طور تصادفی یک سبک معاملاتی را انتخاب می‌کنند و بدون اینکه بررسی کنند که آیا سبک معاملاتی مناسب آن‌هاست یا خیر، به آزمون و خطا ادامه می‌دهند. در این مقاله با ویژگی عمومی سبک‌های مختلف معاملاتی آشنا می‌شوید.
فهرست مطالب
سبک معاملاتی چیست؟
در جهان میلیاردها نفر زندگی می‌کنند که هر کدام منحصر به فرد هستند. هر فرد عادات، استعدادها و علاقه‌های خاص خود را دارد. به دلیل شخصیت‌های منحصربه‌فرد، افراد به شیوه‌های مختلفی معامله می‌کنند. بدین دیلیل در دنیای پررونق بازارهای مالی، هر فرد با توجه به شخصیت و اهداف خود، سبک معاملاتی منحصر به فردی را انتخاب می‌کند. برخی از معامله‌گران ریسک‌پذیرتر هستند و به دنبال سودهای کوتاه‌مدت‌اند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می‌دهند با صبر و حوصله در بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند.
سبک معاملاتی، رویکرد کلی شما به معامله‌گری است. در حالی که استراتژی معاملاتی شامل مجموعه‌ای از قوانین برای ورود و خروج از بازار است، سبک معاملاتی مفهومی کلی‌تر است. این سبک به زمان صرف شده برای معامله، همچنین تعداد و مدت زمان معاملات شما اشاره دارد. هر سبک معاملاتی امکان استفاده از استراتژی‌های مختلفی را فراهم می‌کند.
کلید موفقیت در معامله‌گری، انتخاب سبکی است که با شخصیت شما سازگار باشد تا بتوانید از نقاط قوت خود استفاده کرده و لذت ببرید. افرادی که تازه شروع به معامله کرده‌اند ممکن است انتخاب سبک معاملاتی مناسب برایشان دشوار باشد. در این بخش از آموزش، سبک‌های مختلف معاملاتی را بررسی می‌کنیم و به شما کمک می‌کنیم تا سبکی متناسب با ویژگی‌های شخصی خود پیدا کنید.
در ادامه، رایج‌ترین سبک‌های معاملاتی را معرفی می‌کنیم:
معامله گران روزانه
معامله‌گرانی که به طور روزانه معامله می‌کنند، اکثر روز خود را در مقابل نمودارها می‌گذرانند. معامله گران روزانه معمولاً بازارهای مختلف را تجزیه و تحلیل می‌کنند و یا در بازه‌های زمانی پایین‌تر معامله می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد کنند. معامله گران روزانه در عرض چند ساعت وارد معامله می‌شوند و به ندرت معامله‌ای را تا فردا باز نگه می‌دارند.
اما معامله‌گری روزانه معایبی نیز دارد. معامله گران روزانه به یک شخصیت باثبات نیاز دارند و باید بتوانند به راحتی با برخی از چالش‌های رایج معامله‌گری (معاملات افراطی و معاملات انتقامی) کنار بیایند. معامله گرانی که از بازار فارکس ذهنیتی مانند قمار دارند، معمولاً روزهای سختی را به عنوان معامله گر روزانه تجربه خواهند کرد.
اما از طرفی جوانب مثبت معامله‌گری روزانه این است که معامله گران روزانه معمولاً سیگنال‌های زیادی در طول روز دریافت می‌کنند و بدین ترتیب می‌توانند وارد معاملات متعددی شوند. اگر در منتظر ماندن برای صدور سیگنال‌های معاملاتی در بازه‌های زمانی بالاتر مشکل دارید، معامله‌گری روزانه می‌تواند یک گزینه خوب باشد. علاوه بر این، اگر یک سیگنال معاملاتی را از دست دادید، در طول روز نیز می‌توانید سیگنال‌های جدیدی پیدا کنید.
سوئینگ تریدینگ
معامله گران سوئینگ معاملات کمتری انجام می‌دهند. این معامله گران معمولاً در نمودارهای هفتگی، روزانه یا چهارساعته معامله می‌کنند. همان‌طور که از نام این سبک معامله‌گری پیداست، این معامله گران تلاش می‌کنند که در نقاطی وارد بازار شوند که قیمت، روند بلندمدتی داشته باشد تا سود بیشتری به دست آورند. معامله گران سوئینگ معاملات را برای روزها و در برخی موارد نیز برای هفته‌ها باز نگه می‌دارند.
معایب سوئینگ تریدینگ این است که صدور یک سیگنال ممکن است روزها و هفته‌ها به طول بینجامد. علاوه بر این، هنگامی‌که شما در یک پوزیشن معاملاتی قرار دارید، باید اعتماد زیادی به تجزیه و تحلیل خود از بازار داشته باشید، زیرا شما اغلب باید با وسوسه اصلاح و بازنگری مکرر تحلیل خود مقابله کنید.
اما از طرفی سوئینگ تریدینگ جوانب مثبتی نیز دارد. معامله‌گر در این سبک از نوسانات بی‌معنی و جزئی بازار به دور است. آن‌ها وقت بیشتری برای انجام تجزیه و تحلیل در بازار و برنامه‌ریزی برای معاملات دارند. اگر هنوز در شغل دیگری مشغول به کار هستید، سوئینگ تریدینگ می‌تواند برای شما مناسب‌تر باشد.
اسکالپینگ
اسکالپرها به راحتی می‌توانند در هر جلسه معاملاتی ده‌ها معامله انجام دهند. آن‌ها معاملات خود را برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز نگه می‌دارند.
معایب اسکالپینگ این است که معامله‌گری به روش اسکالپینگ، نیاز به شخصیت قوی دارد و اسکالپرها باید از نظر احساسی بسیار پایدار و قوی باشند. اگر تمایل زیادی به معامله‌گری دارید و به راحتی ناامید می‌شوید و یا نمی‌توانید با ضرر و زیان کنار بیایید، احتمالاً اسکالپ برای شما مناسب نخواهد بود. اما اسکالپینگ دارای مزایایی نیز هست از جمله اینکه مدت‌زمان کوتاهی برای معامله‌گری نیاز دارید.
معامله‌گری خودکار (Automated trading)
در حالت خودکار، معاملات به صورت اتوماتیک انجام می‌شوند و دیگر نیازی به نظارت بر معاملات خود نخواهید داشت. پس از برنامه‌ریزی استراتژی معاملات خودکار، تنها باید عملکرد آن را بدون مدیریت فعال بازارها یا معاملات کنترل کنید.
یکی از معایب معامله‌گری اتوماتیک این است که نیاز به مهارت برنامه‌نویسی دارد. اکثر استراتژی‌های معاملات خودکار عملکرد بسیار خوبی در گذشته داشته‌اند، اما تضمینی وجود ندارد که در آینده هم عملکرد قابل قبولی داشته باشند. اما مزایای معامله‌گری خودکار این است که احساسات و تأثیرات منفی ناشی از تصمیم‌گیری‌های انسانی را از معاملات حذف می‌کند. همچنین باعث آزاد شدن وقت شما می‌شود زیرا در تمام طول روز مجبور به نگاه کردن به مانیتور نیستید.
تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری
در این مقاله می‌خواهیم استایل های معامله‌گری مختلف را با توجه به تایم فریم مناسب بررسی کنیم. معمولاً تایم فریم (Timeframe) نمودارهای قیمتی می‌توانند استایل یا سبک معامله‌گر را مشخص کند. تایم فریم می‌توان زمان ورود، نگهداری و خروج از معامله را مشخص کند. علاوه بر این تایم فریم می تواند تعداد تکرار ورود و خروج‌های معامله‌گر به بازار را هم تعیین کند. با این حال بایستی توجه داشته باشید که در بازار فارکس هیچ قانون یا سنت سفت و سختی وجود ندارد و معامله‌گر می تواند به طور دلخواه و آزادانه سبک خود را طراحی و اجرا کند.
معاملات پایان روز یا End of Day
تایم فریم مناسب: نمودار روزانه، هفتگی و ماهانه
اگر فرصت کافی برای حضور در پشت سیستم کامپیوتری را ندارید و یا به‌عنوان شغل دوم به بازار فارکس یا بورس سهام نگاه می‌کنید، این بهترین سبک برای شماست. در این سبک معاملاتی شما بر اساس نمودارهای بلندمدت روزانه، هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می‌کنید. در این سبک شما بعد از پایان روز به نمودارها نگاه می‌کنید. در این روش، نوسانات کوتاه و بین روزی برای شما اهمیتی ندارند. در این سبک تعداد معاملات نسبت به سایر سبک‌های معاملاتی کمتر است. با این حال مدت زمان باز ماندن معامله یا پوزیشن طولانی است. در این روش شما حرکات قیمتی بزرگ را شکار می‌کنید.
معامله‌گر بنیادی یا فاندامنتال
تایم فریم مناسب: نمودار روزانه، هفتگی و ماهانه
در این سبک شما باید با مفاهیم و مدل‌های اقتصادی کلان و بنیادی آشنایی داشته باشید. در این سبک هدف شما باید بررسی قدرت یا ضعف ارزها، سهام یا بازار کالا باشد و با ارزیابی نسبی یا دقیق ارزش ذاتی دارایی مورد نظر اقدام به خرید یا فروش کنید. در این روش باید از نمودارهای بلندمدت روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده کنید. متغیرهای کلان و بنیادی بازار به ندرت تغییر می‌کنند. با این حال حتی اگر اتفاق غیر منتظره‌ای هم روی دهد، نمودار روزانه به شما کمک خواهد کرد تا در اولین فرصت وضعیت بازار را ارزیابی کنید.
معاملات بین روزی یا Intraday Trading
تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه و یک‌ساعته
در این سبک عمر معاملات کمتر از یک روز است. یعنی اگر امروز معامله کرده‌اید، در همان روز هم معامله بسته خواهد شد. در این سبک شما باید مهارت‌های تحلیل تکنیکال را تقویت کنید. سبک معاملات بین روزی انواع مختلفی دارد و اسکالپینگ، معامله با اخبار، سوئینگ تریدینگ و معامله با روند هم نوعی از این سبک محسوب می‌شوند. با این حال تفاوت‌های جزئی با سبک معاملات بین روزی دارند.
معامله با اخبار یا News Trading
تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه و ۱۵ دقیقه
معامله با اخبار تنها برای افراد کارشناس و حرفه‌ای مناسب است. افرادی که توانایی خواندن، درک و تحلیل لحظه‌ای اخبار را دارند. در این سبک معامله‌گر پیش از انتشار اخبار اقتصادی مهم پشت سیستم آماده می‌شود و با انتشار اخبار سریعاً وارد معامله می‌شود. تنها کافی است شاخص‌های اقتصادی اندکی از پیش‌بینی‌ها انحراف داشته باشند. همین انحراف فرصتی است تا معامله‌گر از نوسانات سریع و فوری بازار سود کند. بایستی توجه داشته باشید که شاید معامله گران و سرمایه‌گذاران بلندمدت هم به دلیل اهمیت برخی از اخبار اقتصادی منتظر انتشار اخبار بمانند و بعد از آن وارد بازار شوند. این بدین معنی نیست که این گروه از سرمایه‌گذاران یا معامله گران هم سبک معامله با اخبار را انتخاب کرده‌اند! عمر معامله همیشه بهترین روش برای تشخیص سبک‌های معامله‌گری است. معامله‌گری که تنها با اخبار معامله می‌کند کمتر از یک ساعت معامله را باز نگه خواهد داشت. اما سرمایه‌گذاری که از نمودار های بلندمدت استفاده می‌کند، حداقل چند روزی معامله را باز نگه خواهد داشت.
Position Trading
تایم فریم مناسب: نمودار های روزانه، هفتگی و ماهانه
گروهی از معامله گران هم هستند که یک معامله یا پوزیشن را به مدت طولانی (از یک هفته تا چند ماه یا سال) باز نگه می‌دارند. این گروه از معامله گران توجهی به نوسانات کوتاه‌مدت بازار ندارند. از دید آن‌ها نوسانات کوتاه‌مدت و جزئی بازار در بلندمدت جبران خواهند شد و بازار با شیب ملایمی حرکت خواهد کرد. معامله‌گرانی که با سبک Position Trading کار می‌کنند، بیشتر از اطلاعات بنیادی استفاده می‌کنند. با این حال از قدرت تحلیل تکنیکال خوبی هم برخوردارند. معمولاً این گروه از معامله گران به جای معامله از قیمت‌های آنی بازار، از دستورات پندینگ (Pending Orders) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که به این سبک، سبک Position Trading گفته می‌شود. در این سبک عملاً معامله‌گر نیازی به حضور در پشت سیستم برای ورود یا خروج از بازار ندارد.
اسکالپینگ یا Scalping
تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه و پنج دقیقه
اسکالپینگ سبکی است که بیشتر شبیه به معاملات بین روزی یا Intraday Trading است. با این حال در این روش باید همیشه پشت سیستم باشید و اگر مانیتور را برای یک لحظه خاموش کنید، فرصت‌ها را از دست خواهید داد! این سبک محبوبیت زیادی بین تازه واردان بازار دارد. چون اکثر تازه وارد های بازار با سرمایه کم کار می‌کنند و می‌خواهند بازدهی بالایی به دست آورند. با این حال این سبک خیلی سخت‌تر از سایر سبک‌های معامله‌گری است و علاوه بر مهارت‌های حرفه‌ای تکنیکال، باید خیلی منظم کار کنید و قوانین سفت و سختی را برای خود تعریف کنید. در این روش به جای استفاده از دستورات پندینگ، معامله‌گر از قابلیت “معامله با یک کلیک ۱-Click” متاتریدر استفاده می‌کند و فورا از نرخ‌های آنی بازار معامله می‌کند.
سوئینگ تریدینگ یا Swing Trading
تایم فریم مناسب: نمودار های یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و هفتگی
در این سبک هدف معامله‌گر شکار موج‌های صعودی یا نزولی بزرگ است. در واقع معامله‌گر با این امید که حرکت بزرگی را شکار کرده معامله می‌کند. بهترین تایم فریم برای معامله هم استفاده از نمودار های یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و هفتگی است. معامله‌گرانی که از نمودار یک‌ساعته استفاده می‌کنند معمولاً عمر معامله را چند ساعت تا چند روز در نظر می‌گیرند.
معامله‌گر تکنیکال یا Technical Trader
تایم فریم: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، یک‌ساعته، چهارساعته و روزانه
در این سبک معامله‌گر تنها از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی بازار، سیگنال یابی، ورود و خروج استفاده می‌کند. در این سبک شما می‌توانید از هر تایم فریمی که دوست داشتید برای معامله استفاده کنید. با این حال اکثر معامله گران این سبک از نمودار های زیر یک هفته برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنند.
معامله‌گر پیرو روندی یا Trend Trader
تایم فریم مناسب: نمودار های یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه
در این سبک هدف معامله‌گر پیدا کردن روند بازار است. معامله‌گر پیرو روندی تنها زمانی معامله می‌کند که بازار روند داشته باشد و هیچ‌گاه هم خلاف روند معامله نمی‌کند! این سبک بیشتر برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مناسب است. با این حال توجه داشته باشید که روند می تواند کوتاه یا بلند باشد. در واقع می‌توان در هر تایم فریمی حتی نمودار یک دقیقه هم روند کوتاهی در بازار پیدا کرد! پس انتخاب نمودار بیشتر به خود معامله‌گر بستگی دارد.
سبک معاملاتی باید با روحیه و شخصیت شما سازگاری داشته باشید
اگر می‌خواهید معامله‌گر شوید، باید یاد بگیرید که چگونه معامله کنید. ولی اگر نمی‌خواهید معامله‌گر شوید، مشکلی هم نیست. در این صورت بهتر است که پول خود را در یک یا دو صندوق معاملاتی سرمایه‌گذاری کنید. روش دیگری هم برای فعالیت در بازار وجود دارد. شما می توانید از سیگنال های دیگران استفاده کنید.
آیا تا به حال کسی را دیده‌اید که تنها به کمک سیگنال‌های معاملاتی فارکس، موفق شده باشد؟ اگر موفقیت در فارکس آسان بود، همه ثبت‌نام می‌کردند و بدون زحمت میلیون‌ها دلار کسب می‌کردند. با این حال، معامله‌گرانی وجود دارند که با استفاده از سیگنال‌های معاملاتی ضرر کرده‌اند. هم چنین معامله‌گرانی هم هستند که برای خودشان معامله می‌کنند و آن‌ها هم مقدار قابل‌توجهی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. تفاوت زیادی بین این دو نوع ضرر وجود دارد که این تفاوت ما را به مبحث بعدی می‌رساند.
سبک معاملاتی شما باید با شخصیت شما مطابقت داشته باشد
تا زمانی که سبک معاملاتی شما با سبک معاملاتی ارائه دهنده سیگنال یکی نباشد، به مشکل بر خواهید خورد. شخصیت شما بزرگ‌ترین عامل تعیین‌کننده در انتخاب سبک معاملاتی است. آن‌هایی که از سبک سوئینگ ترید (swing trade) استفاده می‌کنند، تنها به خاطر سودآوری این سبک نیست، بلکه این سبک با شخصیت و هویت آن‌ها همخوانی دارد و از آن لذت می‌برند.
بهترین استراتژی فارکس، استراتژی است که شما توانایی کار کردن با آن را داشته باشید. بنابراین مهم نیست که یک ارائه دهنده سیگنال معاملاتی چگونه فرصت‌ها را شناسایی می‌کند، در هر صورت آن سیگنال را شما کشف نکرده‌اید یا نقش فعال در توسعه آن نداشتید. همچنین نمی‌توانید مسئولیت کامل سیگنال‌های معاملاتی را هم بر عهده بگیرید. عدم مسئولیت‌پذیری نقطه‌ضعف بزرگی برای کسی است که باید مسئولیت‌پذیر باشد!
اکثر سرویس‌های سیگنال دهی، سبک معاملاتی خود را فاش نمی‌کنند. مهم نیست از خدمات کدام سرویس‌دهنده استفاده می‌کنید، به یاد داشته باشید که شخصیت شما برای انجام معاملات خیلی مهم‌تر از سیگنال‌های معاملاتی است. این‌گونه نیست که سبک یک فرد بهتر از سبک فرد دیگری باشد، بلکه باید معامله‌گر و سبک معاملاتی با یکدیگر همخوانی داشته باشند.
می‌خواهید فقط امروز معامله کنید یا می‌خواهید تا به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید؟
فرض کنید شما فردی به عنوان ارائه دهنده سیگنال پیدا کرده‌اید که باعث شده تا شما ثروتمند شوید. شما به مدت سه سال با موفقیت بسیار خوبی از این سیگنال‌ها استفاده می‌کنید. سپس یک روز، به وب‌سایت آن‌ها مراجعه می‌کنید و متوجه می‌شوید که دیگر وب‌سایتی وجود ندارد.
به غیر از پولی که به دست آورده‌اید، سه سال گذشته فقط دود شده است. مطمئناً در جیب خود پول دارید، اما اگر این سه سال را صرف یادگیری می‌کردید، چه می‌شد؟
حتماً این ضرب‌المثل چینی را شنیده‌اید که اگر به شخصی ماهی بدهید او یک روز سیر خواهد بود، اما اگر به او ماهیگیری بیاموزید، او را یک عمر سیر کرده‌اید. این همان چیزی است که در مورد آن بحث می‌کنیم. به جای اعتماد به شخص دیگر برای ارسال سیگنال‌های خرید و فروش، به خود بیاموزید که چگونه یک عمر معامله کنید. به این ترتیب، شما مجبور نیستید که به شخص دیگری متکی باشید.
اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق باشید و به بازار فارکس یا سهام علاقه دارید، توصیه می‌شود که به یادگیری ادامه دهید. در این صورت می‌توانید مسئولیت معاملات خود را بر عهده بگیرید و هم چنین یک عمر دانش ارزشمند کسب کنید و از همه مهم‌تر، کسب‌وکار خود به عنوان معامله‌گر و سرمایه‌گذار را راه‌اندازی کنید!
