در این صفحه آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به بازار نفت خام را می توانید پیدا کنید. روند بازار، عوامل تاثیر گذار، برآورد قیمتی ماه های آینده و پیش بینی چشم انداز آتی در این بخش منتشر می شوند.
لیست تحلیل های بنیادی بازار نفت
پیش بینی نفت خام – دوشنبه ۳ اردیبهشت
با کاهش تنش ها در خاورمیانه، قیمت نفت خام هم پایین آمد. قیمت نفت خام برنت به نزدیکی ۸۶ دلار پایین آمده است. هفته گذشته شاهد بزرگترین کاهش قیمتی نفت خام بودیم، که از اوایل ماه فوریه تا به امروز بی سابقه بود. همزمان با کاهش قیمت نفت خام، قیمت اونس طلا هم پایین آمد که نشانگر کاهش تقاضا برای دارایی های امن است.
تحلیل نفت خام
در هفته های گذشته شاهد تشدید تنش ها میان ایران و اسرائیل بودیم. بازار نگران بود که شاید این تنش ها به یک درگیری همه جانبه تبدیل شود. اما بعد از آخرین حملات مستقیم ایران و اسرائیل، هر دو طرف از تشدید بیشتر اوضاع خودداری کردند.
اما مجلس نمایندگان آمریکا تحریم های جدیدی را علیه بخش نفتی ایران اعمال کرد و منتظر تائید سنا در روز های آینده است. آمریکا علیه روسیه هم تحریم های جدیدی را اعمال کرده است.
قیمت نفت خام در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۱۲ درصد رشد داشته است که بیشتر به خاطر تشدید تنش ها و کاهش عرضه نفت خام از سوی اوپک پلاس بود. این هفته سرمایه گذاران به داده های اقتصادی آمریکا توجه خواهند کرد. در این میان شاخص PCE آمریکا تأثیر بیشتری بر بازار خواهد داشت، چون‌که فدرال رزرو آمریکا از این شاخص برای ارزیابی تورم استفاده می کند.
پیش بینی نفت خام
با وجود کاهش نسبی قیمت نفت خام، هنوز هم مدیران صندوق های سرمایه گذاری نسبت به افزایش قیمت نفت خام خوش بین هستند. خوش بینی ها به افزایش قیمت نفت خام به بالاترین سطح از ماه مارس ۲۰۲۱ رسیده است. در بازار آپشن هم شاهد افزایش قرارداد های خرید هستیم. این هفته گزارش مالی شرکت های بزرگ نفتی دنیا مثل TotalEnergies، Chevron و Exxon Mobil منتشر خواهند شد.
پیش بینی نفت خام – دوشنبه ۲۷ فروردین
بعد از حمله ایران به اسرائیل، قیمت آتی نفت خام حرکت قابل توجهی نکرده است. از نظر فعالین بازار نفت خام، این حمله به حدی نبوده که منجر به گسترش جنگ غزه به کل خاورمیانه شود.
تحلیل نفت خام
تحلیل سیتی گروپ – نفت ۱۰۰ دلاری
به گزارش سیتی گروپ، تنش ها در خاورمیانه فروکش نکرده اند. به همین دلیل این بانک پیش بینی خود از قیمت نفت خام در کوتاه مدت را افزایش داده است. از نظر سیتی گروپ هدف قیمتی نفت خام سبک با ۸ دلار افزایش به محدوده ۱۰۰ دلاری ارتقا یافته است. از دید تحلیلگران سیتی گروپ، تنها چیزی که در قیمت نفت خام پیش خور نشده، احتمال ادامه درگیری های مستقیم ایران و اسرائیل است. اگر این درگیری ها ادامه یابند، قیمت نفت خام می تواند تا ۱۰۰ دلار در بشکه افزایش یابد.
گلدمن ساکس – بیمه ریسک
به گفته تحلیلگران گلدمن ساکس، تقریباً چیزی بین ۵ تا ۱۰ دلار از قیمت فعلی نفت خام فقط به خاطر پوشش ریسک های ناشی از شوک عرضه است. در واقع قیمت نفت خام ۵ تا ۱۰ دلار بیشتر از قیمت واقعی خود معامله می شود، چون بخشی از بازار به دلیل ترس از کاهش عرضه، اقدام به خرید بیشتر نفت خام کرده اند. این مابه‌التفاوت قیمتی همان صرف ریسک یا پرمیوم ریسک است.
تولید نفت خام ایران در طول دو سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته و به ۳٫۴ میلیون بشکه در روز رسیده که تقریباً ۳٫۳ درصد از عرضه جهانی نفت خام را شامل می شود. از دید تحلیلگران گلدمن ساکس اگر بازار به این نتیجه برسد که تنش ها میان ایران و اسرائیل تشدید خواهد شد، قیمت پرمیوم یا صرف ریسک نفت خام بیشتر از این خواهد بود.
سوسیت جنرال – ریسک بازار با تشدید حملات افزایش خواهد یافت
از دید Socgen یا Societe Generale، ریسک تشدید تنش ها در کوتاه مدت محدود شده است، اما توزیع رویداد های ریسکی روز به روز بیشتر می شود. از دید تحلیلی این شرکت، شانس درگیری مستقیم نظامی میان ایران و آمریکا از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته و اگر این درگیری صورت بگیرد، قیمت نفت خام برنت می تواند به بالای ۱۴۰ دلار جهش کند. این بانک سرمایه گذاری برآورد خود از قیمت نفت خام برنت را ۱۰ دلار افزایش داده است.
بانک یونایتد اورسیز – فضای ساکت، اما ناآرام
بانک یونایتد اورسیز یا UOB گفته که چشم انداز بازار نفت خام مبهم است و به همین دلیل احتمال رشد قیمت نفت خام به سمت ۱۰۰ دلار و یا حتی بالاتر وجود دارد. البته به شرطی که عرضه نفت خام ایران مختل شود. با این حال در این گزارش به ریسک افزایش سطح عرضه نفت خام عربستان و سایر اعضای اوپک پلاس هم اشاره شده که می تواند بازار انرژی را به تعادل برساند.
آی سی جی – منتظر واکنش احتمالی باشید
به گزارش تحلیلگران گروه بحران بین المللی یا ICG، ایران بعد از حمله به اسرائیل اعلام کرد که این حمله ادامه نخواهد داشت، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اسرائیل به این حمله واکنشی نشان ندهد. “در این میان تنها چیزی که بازی را تغییر داده، اطلاعیه آمریکاست که به صراحت اعلام کرده که از حمله تلافی‌جویانه اسرائیل حمایت نخواهد کرد، شاید این اقدام آمریکا باعث عقب نشینی اسرائیل شود.”
شرکت SVB انرژی – بازار باثبات
به گفته تحلیلگران این شرکت اگر تنش ها بیش از این تشدید نشوند، قیمت در سطوح فعلی به تعادل خواهد رسید. در گزارش تحلیلی این شرکت آمده که وضعیت بنیادی بازار نفت خام باثبات است و اوپک پلاس از نزدیک وضعیت رشد تقاضا در فصل تابستان را دنبال می کند. اگر کمبودی در بخش عرضه وجود داشته باشد، اوپک پلاس می تواند به افزایش حجم عرضه نفت خام فکر کند.
گروه ING – همه چیز در قیمت ها پیش‌خور شده است!
به گزارش استراتژیست ING، بخش زیادی از اخبار حملات اخیر در قیمت ها پیش‌خور شده است، اما واکنش اسرائیل به حمله اخیر ایران تعیین کننده روند بازار خواهد بود. برای بازار نفت خام، اولین ریسک جدی، تشدید تحریم های نفتی علیه ایران است که می تواند چیزی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت خام را از عرضه جهانی حذف کند. علاوه بر این عامل دیگری که می تواند قیمت نفت خام را بالا ببرد، حمله اسرائیل به زیر ساخت های نفتی و انرژی ایران و در مقابل بستن تنگه هرمز توسط ایران باشد.
پیش بینی نفت خام – دوشنبه ۲۰ فروردین
قیمت نفت خام از اوج قیمتی پنج ماهه پایین آمد. ظاهراً اسرائیل بخشی از نیرو های نظامی خود را از خاک غزه بیرون خواهد کشید. علاوه بر این، معامله گران منتظر گزارش های نفتی هفته هستند تا شاید وضعیت عرضه و تقاضای نفت خام مشخص شود.
تحلیل نفت خام
قیمت آتی نفت خام برنت تا ۲٫۶ درصد جهش کرد، اما در ادامه بخشی از رشد های اولیه را از دست داد و به زیر ۹۰ دلار بازگشت. قیمت آتی نفت خام سبک هم زیر ۸۶ دلار معامله می شود. قیمت نفت خام به خاطر تشدید تنش های ژئوپلیتیک و شوک عرضه افزایش یافته بود.
از غزه هم خبر می رسد که اسرائیل نیروی های نظامی خود را از منطقه جنوبی خارج کرده و ظاهراً می خواهد آن ها را برای عملیات های جدید آماده کند. شایعه شده که ایران هم برای پاسخ به حملات اخیر اسرائیل آماده می شود. هنوز خبری از تشدید تنش ها نیست، اما خبری از صلح و کاهش تنش ها هم نیست!
روز جمعه قیمت نفت خام برای چهارمین هفته متوالی رشد کرد و بهترین رشد خود از ماه اوت تا به امروز را ثبت کرد. اما این رالی صعودی با مقاومت های تکنیکال مواجه شده است. قیمت نفت خام برنت در وضعیت اشباع خرید قرار دارد.
پیش بینی نفت خام
چشم انداز کلی بازار نفت خام صعودی است و اندیکاتور های تکنیکال هم از حرکات صعودی حکایت دارند. گفته می شود که صندوق های سرمایه گذاری و هج فاند ها هم به حجم قرارداد های خرید در بازار آتی افزوده اند.
این هفته معامله گران نفت خام مثل همیشه به گزارش هفتگی ذخایر نفتی آمریکا توجه خواهند کرد. علاوه بر این، چشم انداز کوتاه مدت بازار انرژی هم منتشر می شود. در ادامه گزارش ماهانه اوپک و آژانس بین المللی انرژی بر بازار تأثیر خواهند گذاشت.
بایستی توجه داشت که در بخش عرضه، اوپک پلاس به کاهش سطح تولید نفت خام ادامه می‌دهد. عبور و مرور کشتی های تجاری در دریای سرخ مختل شده و تولید نفت خام مکزیک هم فعلاً متوقف شده است. در این میان آمریکا می خواهد بر فروش و صادرات نفت خام روسیه و ونزوئلا فشار بیشتری بیاورد.
پیش بینی نفت خام – جمعه ۱۷ فروردین
قیمت نفت خام به خاطر تشدید تنش ها در خاورمیانه افزایش یافته و از ۹۰ دلار گذر کرد.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت خام برنت به بالای ۹۱ دلار هم رسید و به بالاترین سطح از ماه اکتبر صعود کرد. قیمت نفت خام سبک (WTI) هم در اطراف ۸۷ دلار نوسان می کند. گفته می شود که آمادگی ها در اسرائیل برای حملات تلافی‌جویانه ایران افزایش یافته است. بازار از این واهمه دارد که جنگ غزه گسترش یابد.
قیمت نفت خام از ابتدای سال ۲۰۲۴ به اندازه ۱۸ درصد افزایش یافته است. تنش ها در خاورمیانه و اوکراین به شدت افزایش یافته و محدودیت های عرضه نفت خام و رشد تقاضا هم از رشد قیمت نفت خام حمایت کرده اند. جنگ غزه باعث شده تا حملات به کشتی های تجاری در دریای سیاه افزایش یابد و هزینه حمل و نقل را بالا ببرد. اما هنوز خبری از گسترش جنگ غزه نیست.
پیش بینی نفت خام
جی پی مورگان هشدار داده که نفت خام برنت پتانسیل جهش تا ۱۰۰ دلار را دارد. البته به شرطی که کاهش عرضه نفت خام روسیه از سوی سایر کشور ها جبران نشود. گروه بانکی ANZ هم پیش بینی سه ماهه خود از قیمت نفت خام را به ۹۵ دلار ارتقا داده است.
گفته می شود که صندوق های سرمایه گذاری پول و هج فاند ها هم به حجم قرارداد های خرید خود افزوده اند.
