معامله گران بسیاری به بازارهای مالی مثل فارکس وارد می شوند و شاید در مدت کوتاهی هم بازار را ترک کنند. اما برخی از این معامله گران پیشرفت چشمگیری دارند. در این مقاله سعی کرده ایم هشت گام حیاتی را که معامله‌گران باید در طول این مسیر طی کنند، تا به پیشرفت چشم گیری برسند را با هم بررسی می کنیم.
شروع فارکس با این ۸ قدم!
۱) انتخاب بازار مناسب خود
اولین مورد در برنامه معاملاتی شما انتخاب بازاری است که می‌خواهید در آن معامله کنید. آیا می‌خواهید بازار ارز (فارکس)، سهام یا کالای آتی را معامله کنید؟ هر بازار مزایا و معایب خود را دارد و هیچ بازاری به تنهایی بهتر از دیگری نیست.
انتخاب نوع بازار به ترجیحات شخصی برمی‌گردد، اما معامله‌گران باید ترید در یک بازار خاص را با سبک زندگی شان هماهنگ کنند. اگر شغل روزانهٔ دشواری دارید و امکان بررسی نمودارها و معاملات در طول روز برای شما وجود ندارد، ممکن است معامله روزانه در بازار سهام برای شما گزینه مناسبی نباشد، زیرا بازار سهام معمولاً از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر فعال است. به همین دلیل، بازار فارکس و کالای آتی در طول هفته (با برخی استثناءها) باز است وانعطاف پذیرتر هستند.
به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند ارزهای بین‌المللی یا کالاهی آتی را بعد از کار روزانه در شب‌ها معامله کند. به علاوه، معامله‌گران می‌توانند به معامله گری بلندمدت بپردارزند، یعنی به پیگیری نمودارها در طول روز نیاز نیست و بررسی معاملات یکبار در روز کافی است.
اجرای درست این مرحله حیاتی است. اگر بازار اشتباهی را انتخاب کنید که با شرایط شما سازگار نیست، بدون شک به مشکل خواهید خورد.
۲) استراتژی معاملاتی
حالا نیاز به یک استراتژی معاملاتی دارید. جستجوی سریع در گوگل هزاران نتیجه برای استراتژی‌های معاملاتی ارائه می‌دهد، اما چگونه می‌توانید استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید و در انتخاب استراتژی معاملاتی خود چه نکاتی باید مد نظر داشته باشید؟
در ۹ تا ۱۸ ماه اول از دوره معامله گری خود باید انواع استراتژی را بررسی کنید تا درکی از روش های مختلف زمان‌بندی، مدیریت و خروج از معاملات پیدا کنید. پیشنهاد می شود که هر ۳ تا ۴ ماه یکبار یک استراتژی معاملاتی جدید امتحان کنید. این امر به شما زمان می‌دهد تا از هر استراتژی معاملاتی یک درک خوبی پیدا کنید.
بعد از بررسی کردن ۳ تا ۶ استراتژی مختلف، باید یک استراتژی مناسب برای خودتان داشته باشید. در این مرحله، مهم نیست که یک استراتژی معاملاتی پیدا کنید که بیشترین میزان سود را به شما بدهد، بلکه بایستی درک کنید که چه نوع معامله‌گری هستید و کدام رویکرد تجزیه و تحلیلی و معاملاتی با شما و نحوه تفکر شما سازگار است.
در مورد استراتژی‌های معاملاتی، اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی معاملاتی “کامل” دارید. بدین معنا که استراتژی معاملاتی باید قوانینی برای تمامی موارد زیر داشته باشد:
- قوانین ورود
- قوانین حدضرر و حدسود
- قوانین خروج
- مدیریت معاملات
- مدیریت ریسک
بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار یا آماتور به صورت اختصاصی بر روی زمان‌بندی و انتخاب نقطه ورود به معامله تمرکز می کنند، در نتیجه هنگامی که وارد یک معامله می‌شوند، قوانینی برای مدیریت معاملات و چگونگی پاسخ به حرکات قیمتی ندارند. در نتیجه معامله‌گران پول خود را از دست می‌دهند و شکست خود را به قوانین ورود نادرست نسبت می‌دهند، چرا که نمی‌دانند که سایر جنبه‌های حیاتی یک استراتژی معاملاتی را در نظر نگرفته اند.
۳) عدم استفاده از منحنی یادگیری
زمانی می‌رسد که باید یک استراتژی معاملاتی را برای خود انتخاب کرده و از آزمون و خطا دست بکشید. این نکته را به خاطر بسپارید که شما به سرعت یک استراتژی معاملاتی سودده را پیدا نخواهید کرد. کار کردن با یک استراتژی معاملاتی و تنظیم آن برای ابزارهایی که در حال معامله هستید، زمان بر است. همچنین شما باید از غلبه بر احساسات خود در هنگام معامله پرهیز کنید. این احتمال وجود دارد که با وجود یک استراتژی معاملاتی کامل با قوانین قوی، نتوانید معاملات خود را به بهترین شکل اجرا کنید. این کاملاً طبیعی است! معامله‌گر شدن یک فرآیند است.
در این مرحله، ممکن است شما وسوسه شوید که استراتژی معاملاتی خود را بعد از ثبت چندین معامله زیان آور ترک کنید. شما بایددر مقابل این رفتار و تصمیم مقاومت کنید، زیرا در ۹۹٪ از موارد، نیاز به تغییر استراتژی معاملاتی نیست، بلکه شما باید تغییر کنید. عجیب به نظر می رسد، اما مورد بعدی به این موضوع عمیق‌تر می‌پردازد.
۴) یادگیری از اشتباهات خود
بررسی منظم معاملات شما دو هدف اصلی دارد. اولاً، بیشتر معامله‌گران متوجه می‌شوند که زیان‌هایشان ناشی از خودشان است. یعنی با انحراف از قوانین معاملاتی، شما دچار ضرر خواهید شد. به عبارتی می توان گفت که معامله‌گر نیازی به تغییر یک استراتژی معاملاتی خود ندارد، بلکه باید بر روی خود کار کند و انضباط خود را بهبود بخشد. به عنوان مثال می توانید معاملات اخیر خود را بررسی کنید که آیا کار اشتباهی انجام داده‌اید و چگونه می‌توانستید تصمیم‌گیری خود را بهبود ببخشید.
ثانیاً، بررسی منظم معاملات می تواند مشکلات موجود در استراتژی معاملاتی شما را نشان دهد. شاید برای شما هم این اتفاق افتاده که در اکثر معاملات شما قیمت تا نزدیکی حد سود رفته، اما در نهایت معامله در حد ضرر بسته شده است. این می تواند به خاطر تعیین اشتباه حد سود یا حد ضرر باشد.
۵) بک‌تستینگ (BACKTESTING)
بک تستینگ یا بازگشت به گذشته بازار، یک راه عالی دیگر برای تسریع در فرآیند یادگیری معامله‌گران است. معامله‌گران می‌توانند از بک تست بازار اطلاعات مهمی را استخراج کنند، از جمله سطوح قیمتی تاریخی، تعداد میانگین سیگنال معاملاتی که استراتژی ایجاد می‌کند و بهترین نسبت ریسک به ریوارد در گذشته.
همچنین بک تست به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که توانایی شناسایی الگوهای قیمتی را در خود تقویت کنند. بیشتر معامله‌گران در معاملات خود از تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن و یا الگوهای قیمتی استفاده می‌کنند. در ابتدا، مهارت‌های شناسایی الگوی قیمتی شما عالی نخواهد بود. اما با گذر از گذشته بازار، شما تنوع زیادی از حرکات و الگوهای قیمتی خواهید دید.
۶) زمان شروع معاملات واقعی
شروع به معامله واقعی به معنای شروع ترید با پول واقعی یا حساب ریل است. در چند ماه اول، معامله‌گران با حساب معاملاتی آزمایشی یا دمو معامله می‌کنند. همیشه برای معامله گران سوال است که چه زمانی می توانند معاملات خود را از حساب دمو به حساب ریل انتقال دهند؟
متأسفانه، پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. قبل از شروع معامله با پول واقعی، باید درک خوبی از استراتژی معاملاتی خود داشته باشید و باید از بازار بک تست بگیرید تا سود ده بودن قوانین معاملاتی شما را تائید کند. با این حال، هیچ گونه ضمانتی وجود ندارد که قوانین معاملاتی در آینده نیز سودآور خواهند بود.
۷) مدیریت انتظارات و ریسک
بیشتر معامله‌گران در ابتدای کار فکر می‌کنند که معامله یک راه برای درآمدزایی سریع است. با این حال، مشخص می‌شود که کسب پول آنقدر هم آسان نخواهد بود. بنابراین، در ابتدا باید مدیریت ریسک را تمرین کنید. بسیاری از معامله‌گران نمی‌توانند از رویاهای خود دست بکشند و برای کسب درآمد بالا، ریسک زیادی می پذیرند. سطوح بالای ریسک معمولاً منجر به call margin معامله گران می شود.
بنابراین، شما باید به مدیریت ریسک و اندازه یا حجم موقعیت معاملاتی خود (position sizing) اهمیت دهید. به طور معمول، کتاب‌های معاملاتی و سایر معامله‌گران مشهور، قانون ریسک یک درصدی را توصیه می‌کنند. این یعنی شما نباید بیش از ۱ درصد از سرمایه معاملاتی خود را در هر معامله ریسک کنید.
۸) رشد حساب معاملاتی
معامله کردن یک بازی صبر است و برای رشد حساب معاملاتی، نیاز به صبر دارید. زمانی مراحل سخت آغاز می‌شود که شما یک استراتژی معاملاتی مشخص دارید، قوانین معاملاتی شما با بک تست از بازار سودده بوده‌اند، به ثبت معاملات‌تان برای یادگیری از اشتباهاتتان پرداخته‌اید و مدیریت ریسک را اجرا کرده‌اید.
معامله‌گری یک بازی بلندمدت است و جمع آوری سرمایه نیاز به زمان دارد. هنگامی که تمام وقت معامله نمی‌کنید و هنوز یک شغل روزانه معمولی دارید، چندین مزیت بزرگ دارید. اول، فشار چشمگیری بر شما برای تولید درآمد از معاملات نیست یا بسیار کم است. شغل روزانه شما برای پرداخت قبوض شما کافی است و شما می‌توانید با ذهن آزاد معامله کنید. همچنین، شما می‌توانید با واریز منظم به حساب کارگزاری خود، موجودی حساب معاملاتی خود را افزایش دهید. اما تنها در صورتی این کار را انجام دهید که برای مدتی طولانی، اثبات کرده‌اید که به صورت پایدار می‌توانید درآمد کسب کنید.
شما باید بپذیرید که انباشت سرمایه یک بازی بلندمدت است و با استراتژی مناسب، زمان لازم است تا حساب معاملاتی شما رشد کند. بسیاری از معامله‌گران در این مرحله شکست می‌خورند چرا که خیلی سریع می‌خواهند حساب شان رشد کند. اما هیچ عجله ای نیست. شما نمی‌توانید بازار را مجبور کنید که به خواسته های شما تن بدهد.
