به صفحه اخبار بورس جهانی خوش آمدید!
در اینجا می‌توانید به‌روزترین و جامع‌ترین اطلاعات را در مورد تحولات بازارهای بورس جهانی بیابید. ما با پوشش اخبار لحظه‌ای، تحلیل‌های کارشناسی، و گزارش‌های دقیق، شما را در جریان نوسانات و فرصت‌های موجود در بازارهای مالی دنیا قرار می‌دهیم. فرقی نمی‌کند که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باشید یا تازه به دنیای بورس وارد شده‌اید، هدف ما ارائه اطلاعاتی است که به شما در تصمیم‌گیری‌های مالی هوشمندانه‌تر کمک کند. با ما همراه باشید و نبض بازارهای جهانی را در دست بگیرید!
برای آشنایی با بورس سهام کلیک کنید!
فهرست مطالب
اخبار بورس سهام آمریکا – جمعه ۱۹ بهمن
شاخص سهام داوجونز روز پنجشنبه کاهش یافت و حدود ۱۵۰ واحد افت کرد تا دوباره سطح ۴۴,۷۵۰ را آزمایش کند. گزارش‌های درآمدی بر بازار سهام آمریکا در روز پنجشنبه تسلط داشتند و بخش فناوری با مجموعه‌ای از انتظارات از دست رفته در زمینه درآمد و رشد مواجه شد.
جریانات ریسکی
داده‌های اقتصادی آمریکا در سطح متوسط قرار داشتند، اگرچه تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به‌صورت هفتگی تا پایان هفته منتهی به ۳۱ ژانویه به ۲۱۹ هزار نفر افزایش یافت. پیش‌بینی‌های بازار عدد ۲۱۳ هزار نفر را انتظار داشتند و رقم هفته قبل نیز اندکی به ۲۰۸ هزار نفر اصلاح شد.
داده‌های جدید مربوط به اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه در راه است. انتظار می‌رود تعداد مشاغل ایجادشده در ژانویه به ۱۷۰ هزار نفر کاهش یابد، در حالی که این رقم در دسامبر ۲۵۶ هزار نفر بود. این هفته، توجه زیادی به اصلاحات داده‌های قبلی خواهد شد، زیرا در سال ۲۰۲۴ این اصلاحات عمدتاً به سمت افزایش بوده‌اند و این موضوع باعث ناامیدی فعالان بازار شده که امیدوار بودند نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار آمریکا، فدرال رزرو را به سمت کاهش بیشتر نرخ بهره سوق دهد.
میدونی تریدرهای موفق کجا حساب دارند؟
با شروع از اینجا، تو هم با یک بروکر عالی کار کن:
شاخص سهام داوجونز
به‌طور کلی، داوجونز روز پنجشنبه تقریباً در حالت تعادل قرار داشت و حدود نیمی از سهام فهرست‌شده در این شاخص، روندی صعودی داشتند. سهام انویدیا (NVDA) با رشد ۲.۲ درصدی به ۱۲۷ دلار در هر سهم رسید و صدرنشین شد، در حالی که کاترپیلار (CAT) با افزایش ۲ درصدی به ۳۶۶ دلار در هر سهم صعود کرد.
در مقابل، هانی‌ول (HON) با سقوط ۵.۲ درصدی به ۲۱۰ دلار در هر سهم رسید، زیرا راهنمای درآمدی سالانه آن پایین‌تر از انتظارات تحلیلگران بود. سیلزفورس (CRM) نیز ۴.۲ درصد افت کرد و به ۲۱۰ دلار در هر سهم رسید، زیرا موج صعودی سهام مرتبط با هوش مصنوعی فروکش کرد.
پیش بینی شاخص سهام داوجونز
شاخص داوجونز در آستانه پایان دادن به روند سه روزه صعودی خود قرار دارد، زیرا سطح ۴۵,۰۰۰ نقطه مقاومتی سختی برای گاوهای بازار ایجاد کرده است. با وجود افت روز پنجشنبه، این شاخص همچنان در محدوده صعودی باقی مانده و از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون ۵.۲ درصد رشد داشته است.
یک سطح حمایتی تکنیکال در میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) نزدیک به ۴۳,۷۰۰ قرار دارد. در سمت صعودی، هدف فوری خریداران دستیابی به رکوردهای ثبت‌شده در دسامبر، کمی بالاتر از ۴۵,۰۶۵ خواهد بود.
اخبار بورس سهام آمریکا – پنجشنبه ۱۸ بهمن
شاخص سهام داوجونز روز چهارشنبه با صعود ۳۰۰ واحدی همراه شد، زیرا بهبود کلی احساسات بازار، این شاخص را تقویت کرد. انتشار داده‌های بهتر از حد انتظار در مورد پیش‌بینی اشتغال، پیش از گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه، به حفظ روند صعودی بازار کمک کرد. این افزایش پس از سقوط شدید اوایل هفته که ناشی از تهدیدهای جنگ تجاری از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بود، رقم خورد. این تهدیدها برای سومین بار متوالی بی‌نتیجه ماند.
تحلیل بورس سهام آمریکا
گزارش تغییرات اشتغال ADP در ماه ژانویه فراتر از انتظارات بود و نشان داد که ۱۸۳ هزار شغل جدید به‌طور خالص ایجاد شده است. این رقم که توسط ارائه‌دهنده خدمات حقوق و دستمزد ADP گزارش شد، از مقدار بازنگری‌شده ۱۷۶ هزار شغل در ماه دسامبر فراتر رفت و پیش‌بینی متوسط بازار که ۱۵۰ هزار شغل بود را پشت سر گذاشت.
نتایج نظرسنجی شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات مؤسسه ISM در آمریکا کمتر از حد انتظار بود و از ۵۴.۰ بازنگری‌شده به ۵۲.۸ کاهش یافت، درحالی‌که بازار انتظار افزایش این شاخص به ۵۴.۳ را داشت. این رقم ضعیف‌تر از حد انتظار، تا حدی باعث کاهش احساسات مثبت در بازار شد، اما این تأثیر کوتاه‌مدت بود، زیرا معامله‌گران همچنان به دنبال دلایلی برای خرید سهام بودند.
تحلیل شاخص سهام داوجونز
بیشتر سهام‌های شاخص داوجونز در حال آزمایش سطوح بالاتر هستند، زیرا احساسات کلی بازار بهبود یافته است. سهام شرکت‌های محبوب بازار، از جمله آمجِن (AMGN) و انویدیا (NVDA)، روز چهارشنبه افزایش یافتند و به ترتیب ۵.۵٪ و ۴.۵٪ رشد کردند. آمجن، که گزارش مالی سه‌ماهه چهارم خود را اواخر روز سه‌شنبه منتشر کرد، توانست انتظارات بازار را پشت سر بگذارد و اکنون سهام این شرکت دوباره بالای ۳۰۰ دلار در حال معامله است.
پیش بینی شاخص سهام داوجونز
شاخص داوجونز در مسیر صعودی به سمت ۴۴,۸۰۰ حرکت می‌کند و پس از شروع هفته معاملاتی در سطحی کمی پایین‌تر از ۴۴,۰۰۰، اکنون به سمت محدوده بالایی قیمت در حال پیشروی است. این شاخص آماده است تا با ثبت سه روز متوالی صعودی، روند اصلاحی اخیر خود را بشکند. هدف کوتاه‌مدت خریداران اکنون رسیدن به سطح ۴۵,۰۰۰ خواهد بود.
اخبار بورس سهام آمریکا – چهارشبنه ۱۷ بهمن
شاخص سهام داوجونز روز سه‌شنبه در محدوده ۴۴,۴۵۰ در حال نوسان بود، در حالی که بازارهای سهام از شدت نوسانات اخیر خود کاسته‌اند. این اتفاق هم‌زمان با عقب‌نشینی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از تقریباً تمامی تهدیدهای اخیر خود در مورد جنگ تجاری رخ داده است. او برای سومین بار تعرفه‌های تحمیلی خود را به تعویق انداخته است. تعرفه‌های وارداتی ایالات متحده بر کالاهای مکزیک و کانادا تا ۳۰ روز به تعویق افتاده‌اند، در حالی که تعرفه‌های برنامه‌ریزی‌شده علیه چین همچنان مطرح هستند و همچنین هشدارهایی درباره تعرفه‌های احتمالی بر کالاهای اتحادیه اروپا نیز وجود دارد.
تحلیل بورس سهام آمریکا
با وجود تمام سروصدای جنگ تجاری، سه بار عقب‌نشینی متوالی دولت ترامپ، این احساس را در میان سرمایه‌گذاران تقویت کرده است که این تعرفه‌ها هرگز قرار نبود بخش اجرایی از استراتژی تجاری ایالات متحده باشند. بلکه، این اقدامات تلاش‌های ترامپ برای اعمال فشار بر برخی از نزدیک‌ترین شرکای تجاری آمریکا جهت کشاندن آن‌ها به میز مذاکره بوده است. امتیازاتی که او در این روند به دست آورده، عمدتاً همان‌هایی هستند که در دولت قبلی آمریکا نیز مورد توافق قرار گرفته بودند. با این شرایط، تهدیدهای تعرفه‌ای احتمالاً از این پس کمتر مورد توجه بازارها قرار خواهند گرفت، زیرا سرمایه‌گذاران بر مسائل مهم‌تر تمرکز خواهند کرد.
گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS در ایالات متحده برای ماه دسامبر که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان‌دهنده کاهش جزئی به ۷.۶ میلیون فرصت شغلی از ۸.۰۹ میلیون مورد در ماه قبل است. این شاخص نرخ پاسخ‌دهی بسیار پایینی در حدود ۳۰٪ دارد و آمار دسامبر نیز یک رقم اولیه است که در طول سال ممکن است بارها بازبینی شود. با این حال، روند کاهش فرصت‌های شغلی همچنان واضح است و این شاخص به پایین‌ترین سطح خود در دو سال اخیر نزدیک می‌شود.
تحلیل شاخص سهام داوجونز
بیش از دو‌سوم از سهام داوجونز روز سه‌شنبه در محدوده مثبت معامله شدند، زیرا احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به واکنش بیش‌ازحد به تحولات جنگ تجاری تغییر کرده است. با این حال، سهام شرکت Merck & Co بیش از ۱۰٪ سقوط کرد و به زیر ۹۰ دلار در هر سهم رسید، با وجود اینکه عملکرد این شرکت از پیش‌بینی‌های وال‌استریت بهتر بود. علت این افت، تعدیل پیش‌بینی‌های مالی این شرکت بود که به سرمایه‌گذاران هشدار داد تقاضا برای واکسن‌ها در چین کمتر از حد انتظار باقی مانده و این شرکت موقتاً ارسال واکسن به چین را برای کاهش مازاد عرضه متوقف خواهد کرد.
پیش بینی شاخص سهام داوجونز
نوسانات روزانه باعث شده شاخص داوجونز در یک محدوده میانی کوتاه‌مدت گیر کند، به طوری که قیمت در نزدیکی سطح ۴۴,۵۰۰ نوسان دارد. در این هفته، حمایت تکنیکال در سطح ۴۴,۰۰۰ شکل گرفته است، اما قدرت حرکت صعودی محدود باقی مانده و سرمایه‌گذاران در عبور از سطح ۴۵,۰۰۰ با چالش مواجه هستند. ممکن است یک دوره تثبیت و اصلاح نیاز باشد، زیرا شاخص‌های تکنیکال در محدوده اشباع خرید قرار دارند.
اخبار بورس سهام آمریکا – سه شنبه ۱۶ بهمن
شاخص سهام داوجونز روز دوشنبه با نوسانات شدیدی مواجه شد، به طوری که در معاملات شبانه به زیر سطح ۴۴,۰۰۰ سقوط کرد، اما پس از انتشار اخباری مبنی بر احتمال تأخیر تا یک ماه در اعمال تعرفه‌های آمریکا بر مکزیک، بخشی از زیان‌های خود را جبران کرد. با این حال، تهدیدهای جدید درباره اعمال تعرفه بر اروپا، احساسات سرمایه‌گذاران را در آغاز هفته معاملاتی پیچیده‌تر کرده است.
تحلیل بورس سهام آمریکا
رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال رزرو آتلانتا، اعلام کرد که او و سایر اعضای کمیته بازار باز فدرال (FOMC) تمایل دارند حتی مدت بیشتری برای تغییر نرخ بهره صبر کنند. تعرفه‌ها در حال تبدیل شدن به یک جنگ تجاری جهانی میان ایالات متحده و بیشتر شرکای تجاری آن هستند، که این موضوع بر ثبات اقتصادی و چشم‌انداز تورم فشار وارد می‌کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا: من از ایده اعمال تعرفه بر بیشتر کشورها خوشم می‌آید. مکزیک احتمالاً موفق به کسب یک تأخیر یک‌ماهه در اعمال تعرفه‌های آمریکا شده است، اما جزئیات این موضوع هنوز نامشخص است و به روند مذاکرات بین دو کشور بستگی دارد. کانادا، چین و اکنون اتحادیه اروپا همچنان در فهرست کشورهایی هستند که ترامپ قصد دارد با دریافت هزینه‌های اضافی از شهروندان آمریکایی برای خرید کالاهای آن‌ها، تنبیه کند.
شاخص مدیران خرید (PMI) موسسه ISM آمریکا در ماه ژانویه بهبود یافت و از ۴۹.۳ به ۵۰.۹ افزایش پیدا کرد که بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. با این حال، نشانه‌های اقتصادی آمریکا در برابر آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی و تیترهای جنگ تجاری، اهمیت کمتری پیدا کرده‌اند. به نظر می‌رسد این آخرین باری باشد که PMIها روندی صعودی پایدار دارند، زیرا مالیات‌های تجاری داخلی آمریکا در حال اثرگذاری و کاهش فعالیت‌های اقتصادی هستند.
تحلیل شاخص سهام داوجونز
با وجود افت قابل توجه میانگین صنعتی داوجونز در آخر هفته، این شاخص سهامی به طرز شگفت‌آوری در سطح کلی ثابت مانده است و حدود نیمی از اجزای آن روز دوشنبه در محدوده مثبت قرار دارند. شرکت‌های اپل (AAPL) و انویدیا (NVDA) از بزرگ‌ترین بازندگان این شاخص بودند که به ترتیب ۳.۴٪ و ۲.۸٪ کاهش داشتند. قیمت سهام اپل به ۲۲۸ دلار و انویدیا به ۱۱۷ دلار سقوط کرد. هر دو شرکت بزرگ به شدت در معرض تأثیر تعرفه‌های تجاری قرار دارند، زیرا صنعت فناوری به تجارت فرامرزی برای تولید و مونتاژ محصولات خود وابسته است.
پیش بینی شاخص سهام داوجونز
میانگین صنعتی داوجونز تلاش می‌کند که در سطح ۴۴,۵۰۰ تثبیت شود، در حالی که نوسانات بازار سهام ادامه دارد. این شاخص هفته معاملاتی را در زیر سطح ۴۴,۰۰۰ آغاز کرد، اما با توجه به اخبار کاهش تنش‌های تعرفه‌ای، احساسات سرمایه‌گذاران بهبود یافته و روند کلی معاملات را در سمت صعودی نگه داشته است. با این وجود، داوجونز همچنان در سطحی پایین‌تر از رکورد تاریخی خود، یعنی بالای ۴۵,۰۰۰، قرار دارد.
اخبار بورس سهام آمریکا – دوشنبه ۱۵ بهمن
شاخص سهام داوجونز (DJIA) در پایان معاملات روز جمعه در ایالات متحده به سمت روند نزولی حرکت کرد. بازار سهام پس از آنکه سخنگوی رئیس‌جمهور ایالات متحده تأیید کرد که تعرفه‌های تجاری علیه کانادا، مکزیک و چین از روز شنبه اعمال خواهد شد، کاهش یافت.
تحلیل بورس سهام آمریکا
گزارش‌های پیش از باز شدن بازار حاکی از آن بود که تیم رئیس‌جمهور ترامپ قصد دارد اجرای تعرفه‌ها را به تعویق بیندازد و کاخ سفید در حال تدوین سیاست‌هایی برای معافیت شرکای تجاری آمریکا از این تعرفه‌ها است تا اثرات آن بر صنایع کلیدی کاهش یابد. این گزارش‌ها باعث شد که احساسات سرمایه‌گذاران تقویت شود و تحلیلگران JPMorgan حتی احتمال اجرای هیچ تعرفه‌ای را نیز در نظر بگیرند. با این حال، سخنگوی کاخ سفید، کارولین لوویت، این امیدها را از بین برد و تأیید کرد که تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام کالاهای چینی از اول فوریه اعمال خواهد شد.
پس از این اظهارات، ترامپ در یک جلسه خصوصی با برخی خبرنگاران اعلام کرد که تعرفه واردات نفت خام کانادا به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت، اما تأکید کرد که چین، مکزیک و کانادا هیچ اقدامی نمی‌توانند انجام دهند تا از اجرای تعرفه‌ها جلوگیری کنند. وی همچنین وعده انتخاباتی خود را برای “بازپس‌گیری کانال پاناما” یادآوری کرد. ترامپ در پایان صحبت‌های خود به اعمال تعرفه‌های جدید بر فولاد، آلومینیوم و ریزتراشه‌های الکترونیکی (میکروپردازنده‌ها) در ماه جاری یا ماه آینده اشاره کرد.
فضای منفی (جریانات ریسک گریزی) در بازارهای مالی با تأیید دوباره سخنگوی کاخ سفید تشدید شد. لوویت تأکید کرد که گرچه ترامپ در حال بررسی یک سازوکار معافیت است و ممکن است صنعت نفت خام کانادا را از تعرفه معاف کند، اما در حال حاضر هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. اقتصاد آمریکا وابستگی زیادی به واردات نفت خام کانادا دارد، زیرا پالایشگاه‌های آمریکا عمدتاً برای پالایش نفت سنگین از کانادا و مکزیک طراحی شده‌اند، نه نفت سبک و شیرینی که از چاه‌های نفتی آمریکا استخراج می‌شود.
شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که نشان‌دهنده تورم است، مطابق انتظارات در روز جمعه اعلام شد و نشان داد که شاخص‌های اصلی تورم همچنان بالای هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده‌اند. این امر، کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده را دشوار می‌کند. تورم PCE در ماه دسامبر روی ۲.۸ درصد سالانه ثابت باقی ماند.
تحلیل شاخص سهام داوجونز
تقریباً تمام سهام‌های شاخص داوجونز روز جمعه قرمز شدند، با این حال، برخی غول‌های فناوری توانستند سودهای جزئی خود را حفظ کنند. سهام آمازون (AMZN) با ۱.۶ درصد رشد در ۲۴۰ دلار باقی ماند و پس از آن سیسکو سیستمز (CSCO) با ۰.۴ درصد افزایش از مرز ۶۰ دلار عبور کرد.
از سوی دیگر، سهام شورون (CVX) بیشترین افت را در میان شرکت‌های داوجونز داشت و با کاهش ۴.۵ درصدی به کمتر از ۱۵۰ دلار رسید. شرکت‌های انرژی آمریکا به‌شدت در معرض تأثیرات تعرفه‌ها هستند، به‌ویژه اگر شامل واردات نفت خام کانادا شوند. علاوه بر این، شورون در گزارش سود خود که پیش از باز شدن بازار منتشر شد، از کاهش سودآوری خود به دلیل افت حاشیه سود محصولات پالایش‌شده خبر داد.
پیش بینی شاخص سهام داوجونز
روند نزولی داوجونز در روز جمعه باعث شد که قیمت این شاخص به زیر ۴۴,۸۰۰ واحد سقوط کند و شانس بازگشت صعودی به بالاتر از ۴۵,۰۰۰ واحد کاهش یابد. در حال حاضر، این شاخص در محدوده ۴۴,۶۰۰ معامله می‌شود و به نظر می‌رسد روند صعودی اخیر در حال از بین رفتن است.
اخبار بورس سهام آمریکا – جمعه ۱۲ بهمن
شاخص سهام داوجونز روز پنجشنبه نوسان داشت و در حوالی سطح ۴۴,۷۰۰ درجا زد، اما در اواخر روز یک صعود ناگهانی را تجربه کرد و با افزایش نزدیک به ۳۰۰ واحد دوباره به سطح ۴۵,۰۰۰ نزدیک شد. بازارهای سهام همچنان در حال هضم گزارش‌های درآمدی این هفته از شرکت‌های بزرگ مانند مایکروسافت (MSFT) و تسلا (TSLA) هستند که هر دو در عملکرد سه‌ماهه چهارم خود انتظارات سود را برآورده نکردند.
تحلیل بورس سهام آمریکا
علاوه بر مایکروسافت و تسلا، متا پلتفرمز (META) سومین شرکت بزرگ فناوری بود که گزارش درآمدی سه‌ماهه چهارم خود را در جلسه شبانه چهارشنبه منتشر کرد. سهام متا پس از انتشار گزارش به بالاترین سطح تاریخی جدیدی رسید، در حالی که تسلا توانست علیرغم ضعف در رشد سود و درآمد، از این شرایط عبور کند. قیمت سهام مایکروسافت پس از عدم تحقق انتظارات بازار کاهش یافت و باعث شد که بخش فناوری روز پنجشنبه با مشکل مواجه شود.
تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در سه‌ماهه چهارم با نرخ سالانه تنها ۲.۳٪ رشد کرد که کمتر از پیش‌بینی میانه ۲.۶٪ بود و نسبت به رشد ۳.۱٪ در سه‌ماهه قبلی کاهش چشمگیری نشان داد. این کاهش ناگهانی در رشد اقتصادی باعث سردرگمی بازارهای سهام شد و معامله‌گرانی را که انتظار ارقام بهتری داشتند، در وضعیتی بلاتکلیف قرار داد.
در همین حال، تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری ایالات متحده در هفته منتهی به ۲۴ ژانویه بهتر از پیش‌بینی‌ها بود و تا حدودی احساسات سرمایه‌گذاران را تقویت کرد، اما این رقم همچنان در محدوده‌های معمول اخیر قرار دارد. تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری به ۲۰۷ هزار نفر رسید که بهتر از پیش‌بینی ۲۲۰ هزار نفری بازار بود. هفته قبل این رقم ۲۲۳ هزار نفر گزارش شده بود.
تحلیل شاخص سهام داوجونز
بیشتر سهام‌های فهرست‌شده در داوجونز روز پنجشنبه در محدوده مثبت معامله شدند، اما زیان‌های بخش فناوری باعث شد که شاخص کلی در سطح میانه متوقف شود. انویدیا ۳.۵٪ دیگر از ارزش خود را از دست داد و به کمتر از ۱۲۰ دلار در هر سهم سقوط کرد، زیرا بحران بخش فناوری ادامه دارد. این کاهش به زیان‌های قبلی اضافه شد، به‌ویژه پس از آنکه شرکت چینی DeepSeek موجب نگرانی در بازار شد و این فرضیه را که شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه هوش مصنوعی کنترل کامل صنعت را در دست دارند، به چالش کشید. مایکروسافت نیز ۶٪ سقوط کرد و به ۴۱۵ دلار در هر سهم رسید، زیرا نتوانست انتظارات درآمدی را برآورده کند.
پیش بینی شاخص سهام داوجونز
شاخص سهام داوجونز در نیمه دوم هفته معاملاتی برای پیشروی با مشکل مواجه شده و سفارش‌های خرید روزانه در محدوده ۴۴,۸۰۰ متوقف شده‌اند. با این حال، علیرغم این نوسانات کوتاه‌مدت، روند کلی شاخص همچنان صعودی است و در نزدیکی رکوردهای تاریخی بالای ۴۵,۰۰۰ قرار دارد. داوجونز بیش از ۷.۵٪ از کف قبلی خود در زیر ۴۲,۰۰۰ رشد کرده و در ۹ روز از ۱۲ روز معاملاتی اخیر با افزایش بسته شده است.
اخبار بورس سهام آمریکا – پنجشنبه ۱۱ بهمن
روز چهارشنبه، شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) تقریباً ثابت ماند و در حدود ۴۴,۷۰۰ نوسان داشت. این شاخص حدود ۱۳۰ واحد افت کرد اما در جریان معاملات میان‌هفته ثبات خود را حفظ نمود. این شاخص عمده‌ی سهام در نزدیکی بالاترین رکوردهای تاریخی خود، یعنی بالای ۴۵,۰۰۰، قرار دارد، اما معامله‌گران سهام هنوز باید تلاش بیشتری کنند تا قیمت‌ها را دوباره به این اوج‌ها برسانند.
تحلیل بورس سهام آمریکا
همان‌طور که بسیاری انتظار داشتند، فدرال رزرو (Fed) تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد این نهاد به یک رویکرد مبتنی بر داده‌ها برای تنظیمات آینده‌ی نرخ بهره تأکید کرد.
پاول همچنین اشاره کرد که کمیته بازار باز فدرال (FOMC) سیاست‌های ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را با دقت زیر نظر دارد، اما تأکید کرد که رئیس‌جمهور مستقیماً با فدرال رزرو تماس نگرفته است. او تصریح کرد که فدرال رزرو به‌عنوان یک نهاد مستقل فدرال، تحت تأثیر مستقیم کاخ سفید قرار ندارد. وی همچنین بیان کرد که اگرچه تورم به‌آرامی به سمت اهداف تعیین‌شده حرکت می‌کند، اما شرایط اقتصادی فعلی، همراه با برخی نگرانی‌ها درباره سیاست‌های تجاری بلندپروازانه ترامپ، باعث شده که فدرال رزرو برای تغییر در محدودیت‌های نرخ بهره عجله‌ای نداشته باشد.
در بازارهای نرخ بهره، انتظارات برای کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. ابزار FedWatch متعلق به گروه CME نشان می‌دهد که بازارهای آتی نرخ بهره پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو تا حداقل ماه ژوئن تغییری در نرخ وجوه فدرال ایجاد نخواهد کرد.
تحلیل شاخص سهام داوجونز
بیشتر سهام‌های شاخص داوجونز پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو در وضعیت کم‌رمقی قرار دارند. این شاخص تقریباً به‌طور مساوی بین بازندگان و برندگان تقسیم شده است، اما انویدیا (NVDA) همچنان در روند نزولی خود باقی مانده و روز چهارشنبه ۴.۶٪ دیگر افت کرده است. قیمت هر سهم انویدیا به زیر ۱۲۳ دلار سقوط کرده، زیرا این شرکت تولیدکننده تراشه همچنان تحت فشار قرار دارد. مدل هوش مصنوعی متن‌باز چین، DeepSeek، تهدیدی جدی برای تسلط زیرساخت‌های هوش مصنوعی مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر آمریکا محسوب می‌شود.
پیش بینی شاخص سهام داوجونز
شاخص سهام داوجونز درست در زیر رکوردهای تاریخی خود، یعنی بالای ۴۵,۰۰۰، در حال تثبیت است. قیمت درون‌روزی این شاخص حوالی ۴۴,۸۰۰ در نوسان است. در صورت شکست سطح مقاومتی، این شاخص می‌تواند رکوردهای جدیدی را به ثبت برساند، اما اگر روند نزولی آغاز شود، این اولین الگوی “سقف پایین‌تر”(Lower High) از اواسط سال ۲۰۲۴ تاکنون خواهد بود.
اخبار بورس سهام آمریکا – چهارشنبه ۱۰ بهمن
شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) روز سه‌شنبه در بالاترین نقطه خود حدود ۲۵۰ واحد افزایش یافت و با رشد نیم درصدی همراه شد، اما در نهایت با افزایش ۱۵۰ واحدی روز را به پایان رساند و به بالاترین سطح خود در هشت هفته اخیر رسید. این رشد در حالی اتفاق افتاد که سرمایه‌گذاران نوسانات اخیر بازار را نادیده گرفتند و تهدیدات جدید جنگ تجاری از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تأثیر چندانی بر بازار نداشت. تصمیم جدید فدرال رزرو در مورد نرخ بهره نیز در دستور کار این هفته قرار دارد. در حالی که معامله‌گران همواره به دنبال نشانه‌هایی از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو هستند، توجه بازار بین تهدیدات ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جدید و سلطه شرکت‌های چینی تازه‌وارد بر بخش فناوری تقسیم شده است.
تحلیل بورس سهام آمریکا
سفارشات کالاهای بادوام در ایالات متحده طی ماه دسامبر بیش از پیش کاهش یافت و ۲.۲ درصد افت داشت، در حالی که انتظار می‌رفت ۰.۸ درصد رشد کند. با این حال، این رقم همچنان در محدوده نوسانات اخیر باقی مانده است. سفارشات کالاهای بادوام بدون احتساب خرید خودرو ۰.۳ درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما همچنان از کاهش ۰.۲ درصدی ماه قبل بهبود یافته است. کاهش سرعت خرید خودروها تعجب‌آور نیست، زیرا مصرف‌کنندگان آمریکایی نزدیک به ۱.۷ تریلیون دلار بدهی خودرویی دارند که تقریباً یک‌دهم کل بدهی مصرف‌کنندگان، از جمله وام‌های مسکن را تشکیل می‌دهد. پرداخت‌های خودرو حتی از وام‌های دانشجویی و بدهی کارت‌های اعتباری نیز پیشی گرفته است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اواخر دوشنبه بار دیگر تهدیدات گسترده تعرفه‌ای خود را احیا کرد و وعده داد که تعرفه‌های سنگینی بر طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی و بخش‌های صنعتی اعمال کند. جدیدترین طرح ترامپ برای وادار کردن شرکت‌های خارجی به انتقال کارخانه‌هایشان به آمریکا شامل تعرفه‌های مبهم بر فولاد، مس، آلومینیوم، انواع نیمه‌هادی‌ها و ریزپردازنده‌های خارجی است.
متقاعد کردن این صنایع برای انتقال تولید به ایالات متحده کار دشواری است، زیرا هزینه‌های ساخت کارخانه در آمریکا به‌طور کلی بالا بوده و دستمزد نیروی کار چندین برابر بیشتر از کشورهایی است که در آن‌ها کالاهای صنعتی به‌صورت انبوه تولید می‌شود. به نظر نمی‌رسد که این تعرفه‌ها تأثیر قابل‌توجهی داشته باشند، جز اینکه باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شوند.
فدرال رزرو قرار است روز چهارشنبه تصمیم جدید خود درباره نرخ بهره را اعلام کند. انتظار نمی‌رود که این هفته تغییری در نرخ بهره ایجاد شود، اما معامله‌گران به دقت به دنبال نشانه‌هایی از تحولات در تنش بین جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و دونالد ترامپ خواهند بود. فدرال رزرو از سطح بالایی از استقلال برخوردار است و کنترل نرخ بهره خارج از دسترس کاخ سفید قرار دارد، موضوعی که ترامپ در گذشته از آن گلایه کرده است. اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر اینکه او «خواهان» کاهش نرخ بهره است، احتمالاً بر کنفرانس خبری پاول تأثیر خواهد گذاشت.
تحلیل شاخص سهام داوجونز
با وجود برخی زیان‌های اندک در بخش پایینی شاخص داوجونز، رهبران اصلی صنایع در حال رشد هستند و از سهام های بازنده پیشی گرفته‌اند که به تقویت شاخص سهام کمک کرده است. شرکت بوئینگ (BA) با ۶.۵ درصد رشد به ۱۸۶ دلار در هر سهم رسید و پس از آن شرکت Salesforce (CRM) با رشد ۵.۵ درصدی به ۳۶۶ دلار در هر سهم رسید.
پیش بینی شاخص سهام داوجونز
شاخص صنعتی داوجونز در مسیر ثبت سومین هفته مثبت متوالی خود قرار دارد که پس از شش هفته افت متوالی از رکورد تاریخی ۴۵,۰۰۰ واحد در نوامبر گذشته، به‌عنوان یک فرصت تنفس برای سرمایه‌گذاران خوش‌بین تلقی می‌شود. شاخهص سهام داوجونز آماده است تا از اوج‌های قبلی عبور کرده و رکوردهای جدیدی ثبت کند.
اخبار بورس سهام آمریکا – دوشنبه ۸ بهمن
شاخص سهام داوجونز در روز جمعه با کاهش آرامی حدود ۲۰۰ واحد در یک روز معاملاتی کم‌تحرک، اندکی عقب‌نشینی کرد. داوجونز در پایان هفته‌ای عمدتاً صعودی قرار داشت که در آن شاخص حدود ۲.۳ درصد از قیمت‌های ابتدایی روز دوشنبه افزایش یافت. این دومین هفته متوالی است که DJIA پیشرفت داشته و به‌طور قاطع نشان می‌دهد که بازار صعودی پس از شش هفته کاهش دوباره بازگشته است.
تحلیل بورس سهام آمریکا
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این هفته با اجتناب از اعمال تعرفه‌هایی که در زمان کمپین انتخاباتی خود وعده داده بود، به احساسات مثبت بازار (جرینات ریسک پذیری) دامن زد. او همچنین اعلام کرد که از فدرال رزرو درخواست کاهش نرخ بهره خواهد کرد و برنامه دارد از عربستان سعودی و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کاهش قیمت نفت را درخواست کند.
نتایج نظرسنجی شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی S&P برای ماه ژانویه حتی بیش از آنچه تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند، نتایج متناقضی داشت. طبق گزارش مبهمی از تعداد قابل‌توجهی از پاسخ‌دهندگان، کسب‌وکارها در بخش تولید شاهد بهبود بهتر از انتظار در انتظارات آینده برای رشد بودند. با این حال، کسب‌وکارهای مبتنی بر خدمات بیش از حد انتظار درباره شرایط آتی تجاری بدبین بودند.
شاخص PMI بخش تولیدی در ژانویه به ۵۰.۱ افزایش یافت که از عدد ۴۹.۴ ماه قبل و پیش‌بینی ۴۹.۶ فراتر رفت. شاخص PMI بخش خدمات در همان دوره از ۵۶.۸ به ۵۲.۸ کاهش یافت که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از پیش‌بینی ۵۶.۵ بود، اما همچنان در محدوده مثبت باقی مانده است. این بدان معناست که مدیران خریدی که به این نظرسنجی پاسخ دادند انتظار رشد چندانی در ماه آینده ندارند، اما همچنین کاهش آشکاری در شرایط تجاری را پیش‌بینی نمی‌کنند.
تحلیل شاخص سهام داوجونز
با وجود برخی کاهش‌های شدید در سهام شرکت های کلیدی که وزن بیشتری دارند و باعث کاهش جزئی شاخص داوجونز در روز جمعه شدند، شاخص به طور کلی در تعادل بود و حدود نیمی از سهام موجود در لیست همچنان در حال افزایش ارزش برای پایان هفته معاملاتی بودند. شرکت والت دیزنی (DIS) با افزایش ۱.۸ درصدی به ۱۱۳ دلار در هر سهم رسید، عمدتاً به دلیل انتظاراتی که عملکرد گذشته نشانه‌ای از نتایج آینده است، زیرا این غول سرگرمی در سال ۲۰۲۴ بازده ۲۴ درصدی به سهامداران خود ارائه کرد. از سوی دیگر، سهام انویدیا (NVDA) با کاهش ۲.۵ درصدی به کمتر از ۱۴۴ دلار در هر سهم رسید، زیرا سرمایه‌گذاران نگران هستند که این شرکت با اتمام رشد بالای ۱۰۰ درصدی درآمد سالانه‌اش با چالش‌های جدیدی روبرو شود.
پیش بینی شاخص سهام داوجونز
شاخص داوجونز دوباره به رکوردهای تاریخی نزدیک شده است که در نوامبر گذشته کمی بالاتر از ۴۵,۰۰۰ ثبت شد. این شاخص پس از رسیدن به این رکورد جدید، طی یک کاهش شش‌هفته‌ای ۷.۴ درصد افت کرد، اما اکنون مسیر خود را بازیافته و خریداران دوباره به دارایی‌های پرریسک متمایل شده‌اند.
شاخص داوجونز از کمترین مقدار خود در ژانویه یعنی ۴۱,۷۳۰، به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته و اکنون به منطقه ۴۴,۵۰۰ نزدیک شده است؛ این شاخص در ۹ جلسه معاملاتی گذشته تنها در یک جلسه با افت مواجه بوده است. سد اصلی برای رسیدن به رکوردهای جدید، سطح ۴۵,۰۰۰ خواهد بود، در حالی که بازگشت به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) نزدیک به ۴۳,۲۷۵ می‌تواند مانع حرکت صعودی شود.
اخبار بورس سهام آمریکا – جمعه ۵ بهمن
شاخص سهام داوجونز در روز پنجشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و با افزایش ۰.۸ درصدی حدود ۳۵۰ واحد به شاخص اضافه کرد، زیرا سرمایه‌گذاران ریسک پذیر شدند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از فرصت حضور در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد (WEF) که در داووس سوئیس برگزار می‌شود، استفاده کرد تا برخی از نگرانی‌های اقتصادی خود را مطرح کند. با این حال، سرمایه‌گذاران به طور کلی از اظهارات ساختاری ناسازگار ترامپ چشم‌پوشی کردند، هرچند صحبت‌های او درباره درخواست کاهش قیمت نفت خام توجه بازارهای کالایی را جلب کرد.
تحلیل بورس سهام آمریکا
اطلاعات اقتصادی روز پنجشنبه محدود بود و این موضوع باعث شد سرمایه‌گذاران تمرکز خود را بیشتر بر تیترهای سیاسی مرتبط با دولت جدید کاخ سفید قرار دهند. انتظار می‌رود داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی اس‌اند‌پی آمریکا که قرار است جمعه منتشر شود، ترکیبی باشد. با این حال، این آمار تنها در صورتی تأثیر قابل توجهی خواهد داشت که ارقام نهایی بسیار با انتظارات بازار فاصله داشته باشند.
ترامپ در سخنرانی خود در مجمع داووس طیف گسترده‌ای از موضوعات را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او تأکید کرد که قصد دارد کسری بودجه ایالات متحده را “نابود” کند و هم‌زمان کنگره را متقاعد سازد تا “بزرگ‌ترین کاهش مالیاتی در تاریخ آمریکا” را تصویب کند.
موضوع دیگری که ترامپ به آن پرداخت، قیمت نفت خام بود. او اعلام کرد قصد دارد از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بخواهد راهی برای کاهش قیمت نفت پیدا کنند. این اظهارات باعث افت سریع قیمت بشکه‌های نفت در بازار شد. با این حال، اوپک که سابقه تلاش برای افزایش یا تثبیت قیمت نفت را دارد، هنوز واکنش مشخصی به این درخواست نشان نداده است.
ترامپ همچنین پیشنهاد خود مبنی بر اینکه کانادا به عضویت ایالات متحده درآید را تکرار کرد و اعلام کرد کسری تجاری فعلی ایالات متحده با کانادا که حدود ۴ درصد از کل کسری تجاری آمریکا را شامل می‌شود، غیرقابل قبول است. او همچنین اشاره‌ای غیرمستقیم به احتمال وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی اتحادیه اروپا به آمریکا داشت و اعلام کرد که اتحادیه اروپا “رفتار بسیار بدی” با آمریکا داشته است.
تحلیل شاخص سهام داوجونز
بیشتر سهام‌های فهرست‌شده در شاخص داوجونز در روز پنجشنبه در مسیر صعودی قرار گرفتند، زیرا سرمایه‌گذاران به طور کلی تمایل به پذیرش ریسک را نشان می‌دهند. سهام شرکت Travelers Companies (TRV) با کاهش ۱.۸ درصدی به ۲۴۲ دلار رسید، زیرا سرمایه‌گذاران پس از افزایش اخیر این سهام به دلیل گزارش درآمد بهتر از انتظار، سود خود را برداشت کردند. در مقابل، سهام Caterpillar (CAT) با افزایش ۲.۶ درصدی به ۴۰۸ دلار رسید و به بالاترین قیمت از نوامبر گذشته دست یافت.
پیش بینی شاخص سهام داوجونز
افزایش‌های روز پنجشنبه باعث شد شاخص سهام داوجونز برای پنجمین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شود و این شاخص در ۹ روز گذشته تنها یک بار کاهش داشته است. حرکت صعودی شاخص به سمت رکوردهای جدید در بالای سطح ۴۵,۰۰۰ ادامه دارد، اما پیش از آن لازم است قیمت به سطح ۴۴,۸۰۰ بازگردد.
روند قیمت اکنون به طور محسوسی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) در حدود ۴۳,۲۳۰ قرار دارد و روند بلندمدت داوجونز که از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه پیشی گرفته، همچنان حفظ شده است. الگوی کف‌های بالاتر نیز به وضوح در نمودار دیده می‌شود و معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌هایی برای فروش هستند، فعلاً باید منتظر بمانند.
