حد سود یا Take Profit (TP) یکی از ابزارهای ضروری برای معامله‌گرانی است که به دنبال تثبیت سودهای خود در یک سطح قیمتی از پیش تعیین‌شده هستند. با تنظیم دستور حد سود، معامله‌گران می‌توانند اطمینان حاصل کنند که موقعیت‌های آن‌ها در یک قیمت مطلوب بسته می‌شود و ریسک از دست دادن سودها به دلیل نوسانات بازار کاهش می‌یابد.
در ادامه به بررسی حد سود، نحوه عملکرد آن و مزایا و معایب استفاده از آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم.
فهرست مطالب
حد سود چیست؟
حد سود (Take Profit یا TP) نوعی از دستور معاملاتی است که به کارگزار دستور می‌دهد موقعیت را زمانی که بازار به سطح قیمتی مشخصی می‌رسد، ببندد. این نوع دستور به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به نظارت مستمر بر موقعیت‌های باز خود، سودهایشان را به‌صورت خودکار تثبیت کنند.حد سود معمولاً همراه با حد ضرر (Stop Loss) برای مدیریت ریسک و محافظت از سودهای احتمالی استفاده می‌شوند.
نحوه عملکرد حد سود
هنگامی که یک معامله‌گر دستور حد سود (Take Profit) را ارسال می‌کند، کارگزار یا بروکر موقعیت را در صورت رسیدن قیمت بازار به سطح سود مشخص‌شده می‌بندد.
برای موقعیت‌های خرید (Long)، دستور حد سود بالاتر از قیمت ورود تنظیم می‌شود، در حالی که برای موقعیت‌های فروش (Short)، این دستور پایین‌تر از قیمت ورود قرار می‌گیرد. هر چند حد سود از افزایش بیشتر سود ممانعت می‌کند، اما سود مشخصی را پس از رسیدن به سطح موردنظر تضمین می‌کند. در واقع می توان گفت که حد سود برای تثبیت سودها استفاده می‌شود.
به‌عنوان مثال، اگر شما در جفت ارز USD/JPY در نرخ ۱۱۰٫۵۰ وارد معامله خرید شده‌اید و می‌خواهید سود خود را زمانی که نرخ به ۱۱۱٫۰۰ می‌رسد، بگیرید، این نرخ را به‌عنوان سطح برداشت سود خود تنظیم می‌کنید.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
اگر قیمت پیشنهادی به ۱۱۱٫۰۰ برسد، موقعیت باز به‌صورت خودکار بسته شده و سود شما تثبیت می‌شود.
معاملات در نرخ فعلی بازار بسته می‌شوند، اما در یک بازار با نوسانات سریع، ممکن است اختلافی بین این نرخ و نرخ برداشت سود تعیین‌شده وجود داشته باشد.
اگر قیمت بازار هرگز به سطح قیمتی مورد نظر (حد سود) نرسد، این دستور در حالت انتظار باقی می‌ماند تا زمانی که یا توسط معامله‌گر لغو شود یا موقعیت به دلایل دیگری بسته شود.
مزایای حد سود
- محافظت از سود: حد سود به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا سودهای خود را به‌صورت خودکار تثبیت کنند و اطمینان حاصل کنند که از شرایط مطلوب بازار بهره‌برداری می‌کنند، بدون اینکه نیاز به نظارت مداوم بر موقعیت‌های خود داشته باشند.
- مدیریت ریسک: با تعیین نقاط خروج از پیش تعیین‌شده، معامله‌گران می‌توانند ریسک خود را به‌طور مؤثر مدیریت کرده و سرمایه‌گذاری‌های خود را از نوسانات ناگهانی بازار محافظت کنند.
- کنترل احساسی: دستورات برداشت سود به معامله‌گران کمک می‌کنند تا کنترل احساسی خود را حفظ کنند. این دستورات نیاز به تصمیم‌گیری‌های احساسی و ناگهانی هنگام بستن یک موقعیت را از بین می‌برند، که می‌تواند منجر به استراتژی‌های معاملاتی منظم‌تر و پایدارتر شود.
معایب حد سود
- انعطاف‌پذیری محدود: تنظیم یک سطح ثابت برای برداشت سود ممکن است انعطاف‌پذیری معامله‌گر را محدود کند، زیرا ممکن است باعث بسته شدن زودهنگام موقعیت شود، حتی اگر بازار همچنان به نفع معامله‌گر حرکت کند.
- فرصت‌های از دست رفته: اگر بازار قبل از رسیدن به تارگت قیمتی جهت خود را تغییر دهد، معامله‌گران ممکن است از دست‌یابی به سودهای بیشتری که با نگه داشتن موقعیت برای مدت طولانی‌تر ممکن بود، باز بمانند.
فرصت سیو سود را از دست ندهید!
اکثر معامله‌گران تازه‌کار بازار فارکس در تثبیت سود معاملات خود با مشکل مواجه هستند. آیا تا به حال برای شما هم پیش آمده که معامله به سود دهی خوبی رسیده باشد و در ادامه با تغییر وضعیت بازار تمامی سود خود را از دست داده باشید؟ از دست دادن فرصت تثبیت سود معامله می‌تواند معامله‌گر را درمانده و گیج کند. اگر چنین تجربه‌ای داشته‌اید توصیه می‌کنیم که این مقاله را به دقت مطالعه کنید. تعیین حد سودهای غیر واقع‌بینانه، نبود تجربه، طمع و خشم می‌توانند کار را برای هر معامله‌گری سخت و دشوار کنند.
در معاملات واقعی این احتمال وجود دارد که شما وارد معامله جدیدی شوید و در مدت‌زمان کوتاهی بازار حرکت قوی را در جهت مطلوب شما به راه بیندازد. یعنی معامله شما در سریع‌ترین زمان سود بزرگی را برای شما به ارمغان بیاورد. اما در ادامه شاید در کندل های بعدی بازار در خلاف جهت معامله شما حرکت کند و ناگهان سود به دست آمده کاهش یابد و یا حتی به ضرر ختم شود. در این مقاله شما یاد می‌گیرید که چگونه از معاملات بازی که سودهای زیادی را در کمترین زمان به دست آورده‌اند محافظت کنید و چه زمانی سود را بردارید و فرار کنید!
زمان خروج از معامله
یکی از مهارت‌های معامله‌گری که باید به دست آورید، تشخیص زمان مناسب برای خروج از معامله سودآور است. اگر معامله شما در کمترین زمان ممکن حرکت قوی را در جهت مطلوب معامله به راه انداخت و از نظر شما چنین حرکتی غیر معمول است، شاید بهتر باشد که سود معامله را تثبیت کنید.
سیو سود یا تثبیت سود چیست؟
منظور از تثبیت سود معامله، بستن معامله سودآور و یا انتقال حد ضرر به محدوده‌ای است که در بدترین شرایط هم معامله با سود بسته شود. در این صورت اگر بازار در جهت مخالف معامله شما حرکت کند، شما باز هم با سود از بازار خارج خواهید شد.
چرا باید حد ضرر را به نزدیکی سطوح قیمتی فعلی بازار انتقال دهیم؟ چرا همان ابتدا با بستن معامله تمامی سود معامله را بر نمی‌داریم؟ چون‌که می‌خواهیم به بازار فرصت دهیم تا در جهت مطلوب معامله حرکت کند و سود بیشتری را برای معامله‌گر به ارمغان بیاورد. معامله‌گران تازه‌کار همواره باید به یاد داشته باشند که در حرفه معامله‌گری، وظیفه شما کسب سود از معاملات است. پس اگر سود زیادی را در کمترین زمان از بازار گرفتید، همان بهتر که سود را بردارید و فرار کنید.
سیو سود معامله بعد از حرکات سریع و بزرگ بازار
در نمودار زیر شاهد هستیم که بازار بعد از شکست مقاومت مهمی حرکت صعودی قوی و سریعی را به راه انداخته است. در این سناریو اگر شما پیش از شکست مقاومت و یا حتی در اطراف مقاومت وارد معامله خرید شده بودید، معامله خرید سریعاً وارد سود بزرگی می‌شد. در چنین وضعیتی شما دو راه بیشتر نداشتید، یا اینکه در محدوده‌ای که با دایره نشان داده شده از معامله خارج شوید و تثبیت سود کنید و یا اینکه منتظر بمانید تا با حرکت نزولی قوی بعدی، اکثر سودهای به دست آمده از بین بروند.
سیو سود معامله در بازار خنثی یا بدون روند
در مثال بعدی به نحوه سیو سود در بازار خنثی یا بدون روند می‌پردازیم. در بازارهای بدون روند، قیمت‌ها در بین دو محدوده حمایت و مقاومت نوسان می‌کنند. این نوسانات شاید در مدت‌زمان کوتاهی از سقف محدوده به کف (یا برعکس) برسند. در بازارهای خنثی و بدون روند تثبیت سود معامله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چون هر لحظه این احتمال وجود دارد که مسیر بازار معکوس شود و معامله سود ده به معامله زیان ده تبدیل شود.
در نمودار بالایی درست در کف محدوده فاز خنثی و از حمایت کلیدی بازار پین بار صعودی قوی تشکیل شده است. اگر با این پین بار صعودی وارد معامله خرید می‌شدید، بازار در طول چهار کندل، نزدیک به ۱۵۰ پیپ وارد سود می‌شد.
در حالت عادی معامله‌گران حرفه‌ای از محدوده مقاومت یا سقف فاز خنثی اقدام به تثبیت سود می‌کنند، اما معامله‌گران تازه‌کار در چنین شرایطی به امید اینکه سقف فاز خنثی شکسته خواهد شد و سود بیشتری به دست خواهند آورد، معامله خرید را باز نگه می‌دارند. طمع می‌تواند معامله‌گران خوش‌بین را به معامله‌گران سر خورده و ناامید تبدیل کند. به نمودار قیمتی دقت کنید، بازار در دو کندل بعدی تقریباً تمامی سودهای به دست آمده را از دست داده است.
در بازار رنج طمع نکنید!
برای اینکه از دام طمع دور باشید، همیشه این سؤال را از خود بپرسید: “آیا دلیل تکنیکال یا بنیادی برای باز نگه داشتن معامله سود ده وجود دارد؟” اگر جواب مثبت بود، معامله را باز نگه دارید. چنین تصمیمی به خاطر طمع نخواهد بود، بلکه به خاطر دلایل منطقی خواهد بود. اما اگر تحلیل تکنیکال یا بنیادی شما از باز نگه داشتن معامله حمایت نمی‌کند، باید از معامله خارج شوید، در غیر این صورت شما به دام “طمع” افتاده‌اید. در نمودار بالا، آیا نشانه‌ای از شکست قطعی سقف محدوده خنثی وجود دارد؟ خیر. پس اگر سود ۱۵۰ پیپی که در چهار روز به دست آمده را تثبیت نکنید، در دو روز آینده آن را از دست خواهید داد.
سیو سود در بازار روند دار
در مثال بعدی شاهد روند قوی در بازار هستیم. این روند صعودی باعث شده تا سطح کلیدی و مقاومتی بازار شکسته شود. در این مثال ما فرض می‌کنیم که از پین بارهای نشان داده شده در نمودار وارد معامله خرید شده‌اید. با شکست مقاومت کلیدی و میان‌مدت بازار، شما می‌توانید حد ضرر را به زیر یا بالای این مقاومت انتقال دهید. در این صورت حتی با بازگشت نزولی بازار، معامله شما با سود خوبی بسته خواهد شد و در مقابل اگر بازار به حرکت صعودی ادامه دهد، شما فضای کافی برای ادامه حرکات روند صعودی را به بازار داده‌اید. پس توجه داشته باشید که اگر سطح کلیدی تکنیکالی شکسته شد و شما پیش از شکست این سطح کلیدی معامله باز داشتید، بهترین کار انتقال حد ضرر به محدوده سطح کلیدی است.
حسرت سودهای احتمالی را نخورید!
شاید شما چنین تصور کنید که با سیو سود، فرصت کسب سود بیشتر را از دست بدهید. چنین تفکری اگر پشتوانه تحلیلی قوی نداشته باشد تنها به خاطر طمع معامله‌گر است. به یاد داشته باشید که بازار در یک خط مستقیم صعودی یا نزولی حرکت نمی‌کند و در نهایت شاهد اصلاح یا بازگشت در بازار خواهیم بود. پس به همین خاطر بهتر است که در حرکات قوی و یک‌سویه بازار اقدام به تثبیت سود کنید و فرار کنید. اما منظور از فرار، بستن حساب معاملاتی نیست!
شما بعد از سیو سود می‌توانید مدتی صبر کنید و به بازار اجازه دهید تا اصلاح را به پایان برساند و دوباره با یافتن فرصت مناسب وارد معامله شوید.
اگر نسبت به معامله تعصب داشته باشید و فکر کنید که با بستن آن سود بزرگی را از دست خواهید داد، یعنی هنوز به اندازه کافی در حرفه معامله‌گری پیشرفت نداشته‌اید. شما همیشه فرصت مجدد برای ورود به بازار را دارید! اگر سود معامله را تثبیت نکنید، شاید هیچ وقت سود از دست رفته به حسابتان بازنگردد! اما اگر تثبیت سود کنید و بازار دوباره حرکت قوی دیگری را به راه انداخت، شما می‌توانید دوباره وارد بازار شوید! سعی کنید که موضوع سیو سود را جدی بگیرید و آن را به برنامه معاملاتی خود اضافه کنید. هیچ‌گاه سعی نکنید قوانین سفت و سختی را برای تثبیت سود به کار ببرید. بیشتر سعی کنید از سناریوهای مختلف و پرتکراری که در بازار وجود دارند الگو برداری کنید.
بهترین روش محاسبه سود معاملات!
اکثر معامله گران و فعالین بازار فارکس از درصد بازدهی، پیپ یا سود دلاری برای ارزیابی عملکرد معاملات خود استفاده می‌کنند. به طور مثال شاید معامله‌گری ادعا کند که معاملات او در یک هفته ۱۰۰ پیپ و یا ۲۰۰ دلار و یا ۳۰ درصد بازدهی داشته داشت.
شاید چنین ادعاهایی برای جذب سرمایه‌گذار مناسب باشد، اما اگر شما به دنبال تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه‌ای و موفق هستید، توصیه ما این است که از نسبت ریسک به ریوارد برای ارزیابی عملکرد معاملاتی خود استفاده کنید. در این روش سؤال اصلی این است که شما با یک دلار ریسک کردن، چند دلار سود کسب کرده‌اید؟
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
اکثر معامله گران با نسبت ریسک به ریوارد آشنا هستند. محاسبه نسبت ریسک به ریوارد خیلی ساده است. تنها کافی است سود به‌دست‌آمده را بر میزان ریسک معامله تقسیم کنید. معمولاً این نسبت را با حرف انگلیسی R نشان می‌دهند.
وقتی شما با سیگنالی مانند پین بار وارد بازار می‌شوید، ریسک معامله شما همان حد ضرر معامله است که در زیر یا بالای پین بار قرار می‌گیرد. سود یا ریوارد معامله هم محل بسته شدن معامله در محدوده سوددهی است. به طور مثال شما با پین باری وارد معامله خرید می‌شوید، ریسک شما اندازه حد ضرر (پیپ یا دلار) و ریوارد هم حد سود معامله است که باز می‌تواند با پیپ یا دلار محاسبه شود. از آنجایی که R یک نسبت است، واحدی ندارد.
فرض کنید در معامله‌ای شما ۵۰ پیپ سود کرده‌اید، درحالی‌که حد ضرر شما برای معامله تنها ۲۵ پیپ بوده است. اگر ۵۰ را تقسیم بر ۲۵ پیپ کنید، R برابر ۲ خواهد بود. یعنی شما به ازای هر دلاری که ریسک می‌کنید، دو دلار سود می‌کنید.
چرا به جای پیپ، درصد یا دلار از نسبت ریسک به ریوارد برای بررسی سود استفاده کنیم؟
اما ارزیابی عملکرد معاملات به این روش چه مزیتی دارد؟ برای معامله‌گرانی که در حال یادگیری حرفه فارکس هستند، میزان پیپ یا بازدهی معاملات نمی‌تواند معیار مناسبی باشد. در واقع اگر معامله‌گری به فکر سود باشد، یعنی وارد بازار کار شده و دیگر نیازی به یادگیری و تمرین ندارد.
یا شاید شما در اکثر معاملات با ضرر از بازار خارج شده‌اید، اما در آخرین معامله خود با سود نسبتاً زیادی معامله را بسته‌اید. اگر میزان سود نهایی حساب را ملاک قرار دهید، شاید بازدهی شما ۳۰ درصد و یا مثلاً ۱۰۰ پیپ بوده باشد. اما آیا چنین ارزیابی از عملکرد معاملاتی کار درستی است؟ معامله گران تازه‌کار بهتر است که در ابتدای فعالیت خود بیشتر به نسبت ریسک به ریوارد معاملات توجه کنند تا سود به‌دست‌آمده.
چگونه سود معاملات را به کمک نسبت R ارزیابی کنیم؟
تغییرات R یا نسبت ریسک به ریوارد معامله گر در یک دوره زمانی می‌تواند تصویر بهتری از عملکرد معاملاتی او را به نمایش بگذارد. شما می‌توانید جدول ساده‌ای را برای معاملات خود بسازید و حداقل ۲۰ معامله آخر خود را ارزیابی کنید. شاید در معامله‌ای نسبت ریسک به ریوارد شما ۲ و در معامله دیگری ۳ باشد. در معاملاتی که حد ضرر فعال شده عدد یک را در داخل پرانتز بگذارید. در انتها تمامی معاملاتی که با سود بسته شده‌اند را با هم جمع کنید و بر تعداد معاملاتی که با ضرر بسته شده‌اند تقسیم کنید. عدد به‌دست‌آمده عملکرد کلی شما در بازار خواهد بود.
در مثال بالا مجموع معاملاتی که با سود بسته شده‌اند برابر ۳۳R و مجموع معاملاتی که با ضرر بسته شده‌اند برابر ۱۱R است. توجه داشته باشید که معاملات زیان ده داخل پرانتز قرار گرفته‌اند. اگر ۳۳ را بر ۱۱ تقسیم کنید، نسبت ریسک به ریوارد کل معاملات شما ۳ خواهد بود، یعنی شما به ازای هر دلاری که ریسک کرده‌اید، ۳ دلار سود به دست آورده‌اید.
اگر سطح کلیدی در کار نباشد، چگونه حد سود معامله را مشخص کنیم؟
یکی از مؤثرترین روش‌ها برای یافتن حد سود معاملات، استفاده از سطوح کلیدی بازار است. بدین معنی که سطوح مقاومتی می‌توانند به عنوان هدف قیمتی در یک روند صعودی عمل کنند و در روند نزولی از سطوح حمایتی می‌توان برای یافتن اهداف قیمتی استفاده کرد. اما در صورتی که سطح کلیدی در بازار وجود نداشته باشد، چاره چیست؟ برای پاسخ این سؤال سه روش ساده را با هم بررسی می کنیم تا بتوانید بدون وجود سطح حمایتی یا مقاومتی حد سود را پیدا کنید.
تکنیک اول تعیین حد سود: فیبوناچی اصلاحی را بسط دهید
با بسط سطوح فیبوناچی اصلاحی نیز می‌توان مناطق کلیدی در بازار را به دست آورد. از بسط فیبوناچی اصلاحی (مثل ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی اصلاحی) به عنوان ابزاری برای شناسایی اهداف استفاده کنید. اما برای پیدا کردن نقطه ورودی معاملات بهتر است از سطوح فیبوناچی اصلاحی (۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰ و ۶۱٫۸ درصد) استفاده کنید. این روش یک فرآیند دو مرحله‌ای است: اولین مرحله این است که بازار به فیبوناچی اصلاحی واکنش نشان دهد. به نمودار هفتگی USDCAD توجه کنید:
توجه کنید که در تصویر بالا، بازار بعد از برخورد به اصلاح ۳۸٫۲ درصدی حمایت شده و خریداران از اطراف این سطح وارد بازار شده‌اند. در مرحله دوم نیز فیبوناچی اصلاحی دیگری را از نقطه ۲ به نقطه ۳ رسم کنید. (تصویر زیر)
طبق تصویر بالا، مشاهده می‌کنید که بعد از رسم فیبوناچی، بازار به این فیبوناچی واکنش نشان داده و تا هدف قیمتی ۱۶۱٫۸ درصدی حرکت کرده است. USDCAD بعد از برخورد به این سطح قیمتی با فشارهای فروش مواجه شده است.
حالا به نمودار هفتگی CADJPY نگاهی بیندازید که روند بازار نزولی است:
اولین قدم، کشیدن فیبوناچی اصلاحی از نقطه ۱ (بالاترین اوج قیمتی) به نقطه ۲ (پایین‌ترین کف قیمتی) است. در ادامه بازار موج نزولی را تا سطح ۶۱٫۸ درصدی اصلاح کرده است. بعد از اتمام حرکت اصلاحی، وقت آن است که از فیبوناچی اصلاحی برای نقطه ۲ تا ۳ استفاده کنیم.
برای برآورد قیمتی و تعیین حد سود تنها کافی است برای آخرین موج صعودی یک فیبوناچی اصلاحی تعریف کنید. بسط های بلند فیبوناچی اصلاحی همان حد سود یا هدف قیمتی بازار خواهند بود.
تکنیک دوم تعیین حد سود: از الگو های نموداری استفاده کنید
در این مرحله می‌توان با استفاده از اهداف قیمتی الگوهای نموداری، حد سود معاملات را به دست آورد. به نمودار چهارساعته GBPNZD توجه کنید.
طبق تصویر بالا، اندازه میله الگوی نموداری ۱۰۷۵ پیپ است. اگر همین فاصله را از سقف کانال رسم کنید، هدف قیمتی به دست می‌آید که در ادامه بازار به آن رسیده است. استفاده از اهداف قیمتی مانند مثال بالا بسیار ساده است.
از دامنه‌های نوسانی نیز می‌توانید برای پیدا کردن هدف قیمتی استفاده کنید. طبق تصویر بالا، مشاهده می‌کنید که EURJPY در نمودار روزانه در فاز خنثی ۳۰۰ پیپی نوسان کرده و بعد از شکست سقف (مقاومت فاز خنثی) تا کل ارتفاع دامنه یا ۳۰۰ پیپ حرکت کرده است.
تکنیک سوم تعیین حد سود: حد ضرر معامله را حرکت دهید
این مرحله برخلاف دو مرحله بالا، همیشه قابل اجرا است. شما می‌توانید با صرف نظر از فیبوناچی اصلاحی و الگوی نموداری، حد ضرر خود را تغییر دهید یا متوقف کنید. یک راه عالی برای اینکه از سرمایه خود مراقبت کنید، جابجا کردن حد ضرر معامله بر اساس حرکات قیمتی بازار است. ایده انتقال حد ضرر به قیمت‌های فعلی بازار بسیار ساده است. با این حال درک این مسئله برای اکثر معامله گران چندان آسان نیست.
جابجا کردن حد ضرر به وضعیت بازار، فاصله بازار از هدف قیمتی و اولویت شخصی شما بستگی دارد. نوسانات بازار هم در این امر سهم بسیار زیادی دارند. قبل از جابجایی حد ضرر بهتر است به چند سؤال ساده پاسخ دهید:
بازار اخیراً چگونه رفتار کرده است؟
شما می‌توانید با بررسی حرکت قیمتی بازار در چند هفته گذشته یا چند روز گذشته، چیزهای زیادی به دست آورید. به‌عنوان مثال بازار هر روز به طور متوسط چقدر حرکت می‌کند و به میانگین‌ها چگونه واکنش نشان می‌دهد؟ به نمودار روزانه USDJPY توجه کنید:
طبق تصویر بالا مشاهده می‌کنید که جفت ارز در یک روند صعودی، پین بار صعودی تشکیل داده است. اگر به هفته قبل از شکل‌گیری پین بار نگاه بیندازید، متوجه می‌شوید که قیمت هیچ گاه به زیر کف قیمتی کندل قبلی عبور نکرده است. بنابراین تا زمانی که حد ضرر خود را در زیر کف قیمتی روز گذشته قرار دهید،می توانید معامله را باز نگه داردید.
آیا رویداد ریسکی و مهمی در پیش رو دارید؟
به عنوان مثال اگر EURUSD را معامله می‌کنید و اخبار بانک مرکزی اروپا در پیش است، ممکن است منتظر واکنش بازار به این اخبار بمانید. بنابراین اگر حد ضرر شما ۸۰ پیپ زیر قیمت فعلی بازار باشد، می‌توانید به فکر افزایش حد ضرر به ۱۰۰ یا ۱۲۰ پیپ در هنگام انتشار اخبار باشید. به خاطر داشته باشید که ما در مورد حد ضرر معامله‌ای که وارد سود شده است بحث می‌کنیم. شما نباید حد ضرر اولیه خود را خیلی دور از پوزیشن قرار دهید.
فاصله اصلی از نقطه ورودی معامله چقدر است؟
یک روش ساده برای به دست آوردن حد ضرر، ثابت نگه داشتن فاصله آن از نقطه ورودی در کل معاملات است. بنابراین اگر حد ضرر شما ۱۰۰ پیپ باشد، این فاصله را حفظ می‌کنید تا زمانی که به حد سود برسید. اگر حد ضرر خود را به درستی در یک بازار تعیین کنید، حتی نیازی به تعیین حد سود نخواهید داشت. از اینکه معامله شما با فعال شدن حد ضرر بسته شود نترسید. معمولاً در این روش سود به دست آمده بیشتر از حد سود اولیه است.
چگونه از “سود بزرگ” محافظت کنیم؟
سود کردن در معاملات کار خیلی سختی نیست. حتی اگر با شانس ۵۰-۵۰ هم وارد بازار شوید، به احتمال زیاد در لحظه‌ای از زمان معامله وارد سود خواهد شد. پس چرا حرفه معامله‌گری برای همه مناسب نیست و اکثر افراد تازه‌کار با زیان‌های سنگین از این بازار خارج می‌شوند؟ این سؤال جواب‌های زیادی می‌تواند داشته باشد. ما می‌خواهیم در این مقاله یکی از این جواب‌ها را بررسی کنیم. معامله گران زیادی هستند که وارد بازار می‌شوند و سود بزرگی را از یک معامله به دست می‌آورند. اما در معاملات بعدی همه سود و شاید حتی کل موجودی حساب را هم از دست بدهند. چه کار باید کرد؟ معامله‌گر چگونه باید عمل کند تا از سودهای به دست آمده به خصوص سودهای بزرگ محافظت کند؟
سود یا بازدهی معامله باید چقدر باشد تا به آن “سود بزرگ” بگوییم؟
باید برای محاسبه سود و بازدهی از درصد استفاده کنیم. مسلماً سود ۱۰۰ دلاری برای یک حساب ۵۰۰ دلاری با سود ۱۰۰ دلاری برای یک حساب ۱۰ هزار دلاری یکسان نیست. شاید شما هم مثل سایر معامله گران از استراتژی‌های پلکانی در معاملات استفاده کنید. این استراتژی باعث می‌شود تا بازدهی به دست آمده از یک فرصت معاملاتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها و انتظارات اولیه معامله‌گر باشد. یعنی به جای اینکه در یک معامله ۳ درصد سود کنید، شاید بین ۵ تا ۱۰ درصد بازدهی به دست آورید. معمولاً سودهای بالای ۵ درصد، سودهای بزرگ تلقی می‌شوند.
چگونه از سودهای بزرگ محافظت کنیم؟
همه معامله گران فارکس، سهام، طلا، نفت و بیت کوین این تجربه را داشته‌اند که وارد معامله‌ای شده‌اند و بازار خیلی سریع سود بزرگی را به آن‌ها هدیه داده است. سودی که خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه معامله‌گر و خیلی هم سریع به دست آمده است. این مسئله می‌تواند برای معامله‌گر تازه‌کار دردسر ساز باشد! هر کسی نمی‌تواند خودش را بعد از یک سود بزرگ کنترل کند. اگر تا به حال به این مسئله فکر نکرده‌اید و راه‌حلی برای آن ندارید، بهتر است که بقیه مقاله را با دقت بخوانید.
سود بزرگ را در ژورنال معاملاتی ثبت کنید
سودهای بزرگ خیلی ناگهانی اتفاق می‌افتند و معامله‌گر را غافلگیر می‌کنند. این شوک باعث می‌شود تا معامله‌گر احساس عجیبی نسبت به سود بزرگ پیدا کند. احساسی که شاید باور کردن این موفقیت را برای معامله‌گر سخت می‌کند. معامله‌گر نمی‌تواند با این مسئله که سود بزرگی به دست آورده کنار بیاید و آن را هنوز قبول ندارد. به همین دلیل اگر سود بزرگی به دست آوردید، خیلی سریع آن را در ژورنال معاملاتی ثبت کنید. با این کار به سود به دست آمده هویت می‌دهید و باور می‌کنید که چنین سودی کسب کرده‌اید. در کسب‌وکار معامله‌گری کسب سودهای بزرگ و سریع یک امر عادی است و بیشتر از آن چیزی که فکر می‌کنید در این بازار اتفاق می‌افتند. شما با ثبت کردن سود بزرگ در ژورنال معاملاتی قبول می‌کنید که این سود مال شماست و با احساس مسئولیت بیشتری به آن نگاه خواهید کرد.
استراحت کنید
معامله گران بسیاری هستند که فکر می‌کنند باید همیشه معامله کنند. معامله کردن از وظایف اصلی هر معامله‌گری است. اما توصیه می‌شود که بعد از کسب سودهای بزرگ از ورود به معاملات جدید خودداری کنید. بهتر است که بعد از سود بزرگ استراحت کنید. کمی به خود اجازه دهید تا ذهنتان از همه چیز خالی شود. این کار باعث می‌شود تا معامله‌گر با “اثر پول بُرد” مقابله کند. اثر پول برد یا House Money Effect باعث می‌شود تا معامله‌گری که سود خوبی به دست آورده، با ریسک بیشتری معامله کند.
فرض کنید موجودی حساب معاملاتی شما ۱۰ هزار دلار است و از یک معامله با سود ۱۰ درصدی (۱۰۰۰ دلار) خارج می‌شوید. اثر پول برد باعث می‌شود تا شما این هزار دلار سود به دست آمده را پول خود تلقی نکنید و با آن معامله ریسکی دیگری را انجام دهید. این پدیده ریسک‌پذیری معامله‌گر را به طور قابل‌توجهی تقویت می‌کند و چه‌بسا معامله‌گر به حدی ریسک‌پذیر شود که کلاً سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی را کنار بگذارد.
پس وقتی سود بزرگی به دست آوردید، خیلی سریع اثر پول برد را به خاطر بیاورید و کمی استراحت کنید. صبر کنید تا احساسات و اعتماد به نفس کاذبی که به دست آورده‌اید را فراموش کنید. معمولاً بهتر است که بعد از یک سود بزرگ حداقل تا یک روز معامله نکنید.
حجم معامله بعدی را نصف کنید
روش دیگری هم وجود دارد. اگر می‌خواهید از سود بزرگی که به دست آورده‌اید محافظت کنید، در معامله بعدی با نصف حجم معمول معامله کنید. توجه داشته باشید که در این روش فرض شده که شما اولاً سود بزرگ را در ژورنال معاملاتی ثبت کرده‌اید و حداقل یک روز هم استراحت کرده‌اید و بعد از اینکه احساس کرده‌اید برای انجام کار آماده‌اید به پشت سیستم بازگشته‌اید. به احتمال زیاد هنوز اثرات معامله قبلی در روح و روان شما باقی‌مانده است. پس بهتر است که با حجم کمتری معامله کنید تا این احساسات به‌طور کامل از بین بروند. این رویکرد خیلی محتاطانه است، اما برای محافظت از سود بزرگ ضروری است.
دو تکنیک اصلی تثبیت سود
برای تثبیت سود معامله روش‌های مختلفی وجود دارد، اما در کل تمامی تکنیک‌های تثبیت سود در دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. معاملاتی که حد سود بازی دارند و معاملاتی که حد سود آن‌ها بسته است. اینکه کدام روش برای شما مناسب است، بستگی به ویژگی‌های استراتژی معاملاتی و تجربه شخصی شما دارد. بایستی توجه داشته باشید که تثبیت سود معامله به اندازه سایر مراحل معامله‌گری مثل تحلیل و سیگنال یابی اهمیت دارد. باید با دقت بیشتری به این مرحله توجه کنید و حتماً در استراتژی معاملاتی مشخص کنید که معامله با چه تکنیکی تثبیت سود خواهد شد.
تکنیک حد سود باز
در این روش معامله‌گر از یک عدد خاص برای تعیین حد سود استفاده نمی‌کند. شاید حتی حد سود پیش فرضی هم برای معامله انتخاب نشود. در این روش معامله‌گر به معامله اجازه می‌دهد باز بماند، اما همین‌که سیگنال معکوس در بازار صادر شد، معامله بسته می‌شود. در این روش احتمال این که معامله‌گر بتواند سودهایی بیشتر از پیش‌فرض‌های اولیه به دست آورد زیاد است. چون‌که معامله‌گر در این روش محدودیتی برای حد سود تعیین نکرده است.
هر چند که این تکنیک جالب به نظر می‌رسد، اما معامله گران تازه‌کاری که نمی‌توانند به طور منظم در بازار فعالیت کنند، نباید از این روش استفاده کنند. عملکرد این تکنیک به تجربه معامله‌گر بستگی دارد و مسلماً معامله گران تازه وارد نمی‌توانند از این روش استفاده کنند.
تکنیک حد سود بسته
در این روش معامله‌گر دستور حد سود را تعیین می‌کند. یعنی معامله دستور حد سود دارد و با رسیدن بازار به این محدوده، معامله هم بسته خواهد شد. از آنجایی که در این روش حد سود معامله مشخص است، معامله‌گر به راحتی می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد را اندازه‌گیری کند. با این حال بزرگ‌ترین ایراد این روش، فعال نشدن حد سود است. اشتباه نکنید، اگر قیمت به حد سود برسد، معامله بسته خواهد شد. اما مشکل زمانی جدی می‌شود که قیمت از نزدیکی حد سود تغییر جهت می‌دهد. یعنی هیچ‌گاه به حد سود نمی‌رسد. با این حال همیشه به معامله گران تازه‌کار توصیه می‌شود که از دستورات حد سود بسته استفاده کنند. این گونه معاملات کمتر به روحیه و احساسات افراد آسیب وارد می‌کند.
شما می‌توانید از سطوح حمایت/مقاومت، ناحیه عرضه/تقاضا، سطوح فیبوناچی، سقف و کف باندهای بولینگر، میانگین متحرک و الگوهای پرایس اکشن برای تعیین حد سود استفاده کنید.
روش های ساده برای مدیریت معاملات سود ده
یکی از چالش‌های روزانه معامله گران بازار فارکس، تصمیم به بستن یا باز نگه داشتن معامله است. تصمیم به باز نگه داشتن معامله یا بستن آن می‌تواند کار دشوار و گاهی اوقات ناامید کننده‌ای باشید. به همین دلیل معامله گران تازه وارد بازار فارکس باید یاد بگیرند تا با این چالش کنار بیایند. مدیریت معامله سخت‌ترین مرحله برای هر معامله‌گری است. حقیقت امر این است که ورود به معامله سود ده کار ساده‌ای است، اما مدیریت چنین معامله‌ای کار دشواری است. کی باید معامله را بست؟ آیا باید معامله باز بماند؟ کدام تصمیم معامله‌گر را بیشتر راضی می‌کند؟ در مقاله این هفته می‌خواهیم روش‌های صحیح و تست شده برای مدیریت معامله سود ده را بررسی کنیم.
مدیریت معامله‌ای که سود بزرگی دارد…
در حالی که بسیاری از معامله گران با مشکلات سخت‌تری درگیر هستند، شاید حرف زدن از بستن معامله‌ای که سود خوبی دارد کمی عجیب باشد. اما این مشکل یکی از رایج‌ترین مشکلات معامله گران تازه‌کار است. هر معامله‌گری در وضعیتی قرار می‌گرید که مجبور است یا سود را بردارد و برود و یا اینکه معامله را باز نگه دارد تا شاید سود بیشتری به دست بیاورد. اگر این مشکل را خلاصه کنیم، این مشکل نشانگر نبرد عقل و احساسات است. یک‌بار به دقت به نمودار قیمتی بازار نگاه کنید و برای یک لحظه تصور کنید که معامله‌ای در آن بازار ندارید و سودی در کار نیست. به اندازه حرکات قیمتی بزرگ اخیر بازار نگاه کنید، حرکت بازار در مقایسه با نوسانات قبلی چقدر بزرگ بوده است؟ آیا واقعاً دلیل منطقی برای ادامه این حرکت قیمتی بزرگ وجود دارد؟ پاسخ به این سؤالات می‌تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید که احساساتی عمل می‌کنید یا خیر، منطقی در کار است. همیشه به خاطر داشته باشید که وقتی معامله‌ای سود خوبی داده، به این معنی نیست که باید آن را باز نگه داشت! اگر معامله‌ای دارید که سه یا چهار برابر ریسک، سود کرده باید سریعاً از خودتان این سؤال را بپرسید که آیا واقعاً بازار به این حرکت قیمتی ادامه می‌دهد یا باید انتظار اصلاح قیمتی را داشت؟ همیشه بستن معامله‌ای که سود خوبی داشته، منطقی تر از باز نگه داشتن آن است. همه ما می‌دانیم که بازار هیچ وقت در یک خط راست حرکت نمی‌کند و همیشه هر موجی با اصلاح همراه است.
مدیریت معامله سود ده در بازار روند دار…
یکی از ویژگی‌های مهم و خاص بازارهای روند دار این است که کمک می‌کند تا معامله را برای سودهای بیشتر باز نگه داریم. در واقع روند دار بودن بازار می‌تواند مشخص کند که باید معامله سود ده فعلی را باز نگه داشت یا آن را بست. بازاری که به مرور زمان اوج‌های جدیدی را ثبت می‌کند، می‌تواند معامله خریدی که در سود قرار دارد را به سودهای بزرگ‌تری برساند. بازاری هم که به تدریج در حال ثبت کف‌های قیمتی جدیدی است، می‌تواند سود معامله فروش را به تدریج افزایش دهد. اگر در بازار روند دار قرار دارید و می‌خواهید پیش از ورود بازار به فاز اصلاحی از معامله خارج شوید، تنها کافی است از میانگین متحرک نمایی هشت روز (در نمودار روزانه) استفاده کنید. وقتی روند بازار صعودی است، اگر قیمت به زیر این میانگین عبور کرد معامله خرید را ببندید. زمانی که روند بازار هم نزولی است، با عبور قیمت به بالای این میانگین از معامله فروش خارج شوید.
مدیریت معامله‌ای که حمایت/مقاومت مهمی در پیش دارد…
عامل دیگری که می‌تواند بر مدیریت معامله سود ده تأثیر بگذارد، فاصله بازار از حمایت یا مقاومت بعدی است. آیا معامله را باید در حمایت یا مقاومت اصلی بازار بست یا به بازار اجازه داد تا با این سطح کلیدی درگیر شود؟ تشکیل سیگنال بازگشتی قوی از حمایت یا مقاومت بازار می‌تواند دلیل خوبی برای بستن معامله سود ده باشد. همچنین اگر معامله‌ای دارید که سود خوبی داده اما بازار مقاومت/حمایت مهمی در پیش رو دارد، شاید بهتر باشد که معامله را پیش از رسیدن به سطوح کلیدی بست. به خصوص که اگر این حمایت یا مقاومت بازار در گذشته هم منجر به بازگشت قوی بازار شده باشد. درست همان‌طور که با سیگنال‌های قوی پرایس اکشن وارد معامله می شویم، می‌توانیم با تشکیل سیگنال‌های معکوس هم از بازار خارج شویم. تا به حال شده که با پین بار قوی صعودی وارد بازار شوید و چند روز یا چند ساعت بعد شاهد تشکیل پین بار نزولی قوی در بازار باشید؟ در چنین شرایطی باید حد ضرر را با توجه به پین بار دوم تعیین کنید. به طور مثال وقتی وارد معامله خرید شده‌اید و پین بار نزولی قوی شکل گرفته، باید حد ضرر را در زیر پین بار نزولی قرار دهید. یا اگر وارد معامله فروش شده‌اید و پین بار صعودی قوی شکل گرفت، باید حد ضرر را در بالای پین بار صعودی قرار دهید. سیگنال‌هایی که در خلاف معامله باز ظاهر می‌شوند، بهترین بهانه برای بستن معامله هستند.
مدیریت معامله سود ده زمانی که سیگنال‌های جدید و هم سو با معامله اول ظاهر می‌شوند…
یکی از بهترین نشانه‌ها برای باز نگه داشتن معامله سود ده، تشکیل سیگنال‌های همسو با معامله است. به طور مثال وارد معامله خرید شده‌اید و در ادامه شاهد تشکیل سیگنال‌های خرید جدید مثل پین بار صعودی هستید. این یعنی حرکات صعودی ادامه دارند و می‌توان معامله خرید را باز نگه داشت. این سناریو درست برعکس سناریوی بالایی است. سیگنال‌های جدید و همسو با معامله نشان می‌دهند که می‌توان معامله سود ده را باز نگه داشت و نیازی به بستن آن نیست.
مدیریت معامله سود ده با توجه به وضعیت بازار…
وقتی معامله وارد سود شده می‌توان با توجه به وضعیت فعلی بازار نسبت به بستن یا باز نگه‌داشتن معامله تصمیم گرفت. آیا بازار روند دار است یا خنثی؟ آرام است یا نوسانی؟ در بازارهای روند دار می‌توان برای کسب سود بیشتر، معامله را باز نگه داشت. در بازارهای خنثی بهتر است که از حمایت یا مقاومت یا سیگنال‌های معکوس برای تثبیت سود استفاده کرد. معامله‌گر باید همیشه وضعیت فعلی بازار را در هنگام مدیریت معامله در نظر بگیرد.
با شمردن دلارهایی که سود کرده‌اید نمی‌توانید معامله را مدیریت کنید!
اگر می‌خواهید معامله را باز نگه‌دارید یا ببندید، هیچ وقت به مقدار دلاری سود به دست آمده نگاه نکنید. شما باید همیشه بر اساس نسبت ریسک به ریوارد، تصمیم بگیرید. همیشه پیش از ورود به معامله نسبت ریسک به ریوارد احتمالی معامله را محاسبه کنید تا مشخص شود که در حالت منطقی تر چقدر از این معامله سود خواهید کرد. در ادامه وقتی وارد معامله شدید تنها کافی است نسبت ریسک به ریوارد را بررسی کنید. اگر سه برابر ریسک معامله سود کرده باشید، حاضرید معامله را باز نگه دارید؟ آیا بستن معامله گزینه بهتری است؟ پاسخ این سؤال بستگی به نسبت ریسک به ریوارد پیش‌بینی شده دارد.
